¡Ya estamos en ! Descubre más
John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM USD 138 mil M Rotación 29.02%
Rendimiento estimado a 1 año 41.87%
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 39.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4884 M
Flujo de capital
+USD 1517 M
Flujo de capital %
3.81%
10 principales posiciones (%)
7.63%
Posición
3,452
Nuevas
521
Aumentadas
1,149
Reducidas
1,091
Cerradas
479
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 332 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 309 M
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 252 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 209 M
5
icono de TGT
Target
TGT
+USD 202 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 238 M
2
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+USD 218 M
3
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 185 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 165 M
5
icono de CI
Cigna
CI
+USD 159 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 16.38%
2 Tecnología 14.77%
3 Salud 13.86%
4 Consumo discrecional 12.82%
5 Industriales 11.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 506 M 1.27%
1,369,243
+918,278
+204% +USD 309 M
2019 Q1
17 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
USD 476 M 1.19%
1,072,917
+791,156
+281% +USD 332 M
2016 Q1
29 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
USD 294 M 0.74%
6,939,060
+6,290,720
+970% +USD 209 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de F
4
Ford
F
USD 46.3 mil M
USD 269 M 0.67%
17,769,253
-3,301,054
-16% -USD 41.8 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de V
5
Visa
V
USD 766 mil M
USD 262 M 0.66%
1,101,325
-43,925
-4% -USD 10.1 M
2019 Q2
16 trimestres
icono de QQQ
6
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 250 M 0.63%
+676,400
Nuevas +USD 228 M
2023 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
7
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 250 M 0.63%
+676,400
Nuevas +USD 228 M
2023 Q2
0 trimestres
icono de ABBV
8
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
USD 247 M 0.62%
1,836,883
+1,203,543
+190% +USD 176 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de ELV
9
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
USD 247 M 0.62%
555,940
+65,951
+13% +USD 30.4 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de NEE
10
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
USD 242 M 0.61%
3,260,816
+1,130,576
+53% +USD 85.6 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de PYPL
11
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
USD 241 M 0.61%
3,619,050
+372,285
+11% +USD 25.4 M
2021 Q3
7 trimestres
icono de NKE
12
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
USD 237 M 0.6%
+2,150,643
Nuevas +USD 252 M
2023 Q2
0 trimestres
icono de CCL
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
USD 237 M 0.59%
12,585,195
-3,276,986
-21% -USD 38.3 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de WMT
14
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
USD 234 M 0.59%
4,465,170
-619,029
-12% -USD 31.2 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de CVS
15
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
USD 232 M 0.58%
3,359,782
+117,860
+4% +USD 8.39 M
2021 Q4
6 trimestres
icono de LMT
16
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
USD 224 M 0.56%
485,961
+248,437
+105% +USD 115 M
2016 Q1
29 trimestres
icono de HON
17
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
USD 221 M 0.55%
1,130,778
-194,567
-15% -USD 36.1 M
2017 Q2
24 trimestres
icono de KO
18
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
USD 220 M 0.55%
3,654,408
+729,574
+25% +USD 45.4 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de AMGN
19
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
USD 219 M 0.55%
986,901
+41,426
+4% +USD 9.6 M
2021 Q2
8 trimestres
icono de TMO
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
USD 219 M 0.55%
419,834
+177,479
+73% +USD 95.8 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de MCD
21
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
USD 214 M 0.54%
717,848
-190,359
-21% -USD 55.3 M
2021 Q4
6 trimestres
icono de ZM
22
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
USD 213 M 0.53%
3,131,883
+3,820
+0.1% +USD 255 k
2020 Q3
11 trimestres
icono de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
USD 204 M 0.51%
3,197,761
+1,352,338
+73% +USD 90.7 M
2018 Q3
19 trimestres
icono de RBLX
24
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
USD 203 M 0.51%
5,037,692
+455,754
+10% +USD 18.3 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de TGT
25
Target
TGT
USD 69.4 mil M
USD 202 M 0.51%
1,529,760
+1,358,532
+793% +USD 202 M
2022 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 mil M 29.06% Rendimiento estimado a 1 año
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 140 mil M 46.34% Rendimiento estimado a 1 año
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM de USD 141 mil M 34.18% Rendimiento estimado a 1 año
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts AUM de USD 133 mil M 43.5% Rendimiento estimado a 1 año
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM de USD 130 mil M 46.38% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af AUM de USD 148 mil M
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2023

Al cierre de T2 2023, John Overdeck mantenía 3,452 posiciones por un valor de USD 39.9 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 35 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.6% de la cartera.

John Overdeck destinó USD 1517 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 521 nuevas posiciones y aumentó 1,149 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nike: 2,150,643 acciones con un valor de USD 237 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 16% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.

La mayor reducción de posición fue en Netflix, por un valor estimado de USD 238 M.

  • La mayor compra de John Overdeck en T2 2023 fue Nike: 2,150,643 acciones por un valor de USD 237 M.
  • John Overdeck fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 332 M.
  • La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2023 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 238 M.
  • John Overdeck cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T2 2023, con una venta estimada de USD 127 M.
  • Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.6% de su cartera de USD 39.9 mil M en T2 2023.
  • John Overdeck abrió 521 posiciones nuevas y cerró 479 en T2 2023.
  • El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 39.9 mil M.

Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.