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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 27.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4299 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 1606 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.96%
Posición
3,634
Nuevas
773
Aumentadas
1,216
Reducidas
1,047
Cerradas
585
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 169 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 168 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 162 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 156 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 154 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 170 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 165 M |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 152 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 128 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 124 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.94% |
| 2 | Atención médica | 12.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.42% |
| 4 | Tecnología | 12.28% |
| 5 | Industriales | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 216 M | 0.78% |
999,000
+249,300
| +33% | +USD 53.9 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 204 M | 0.74% |
3,030,451
+1,300,688
| +75% | +USD 91.7 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 197 M | 0.71% |
4,706,420
+17,320
| +0.4% | +USD 663 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 195 M | 0.71% |
1,488,346
+114,159
| +8% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 191 M | 0.69% |
2,858,952
-68,876
| -2% | -USD 4.68 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 188 M | 0.68% |
1,461,168
+70,108
| +5% | +USD 9.34 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 187 M | 0.68% |
7,784,766
+6,962,106
| +846% | +USD 169 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 181 M | 0.66% |
1,572,470
+187,119
| +14% | +USD 22.2 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 181 M | 0.66% |
4,496,220
+176,180
| +4% | +USD 6.89 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 178 M | 0.65% |
3,430,152
+3,121,124
| +1,010% | +USD 168 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 177 M | 0.64% |
1,694,989
+1,143,805
| +208% | +USD 124 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 177 M | 0.64% |
3,993,817
+335,189
| +9% | +USD 16 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 173 M | 0.63% |
2,742,813
+765,428
| +39% | +USD 49.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 170 M | 0.62% |
708,962
+479,681
| +209% | +USD 120 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 169 M | 0.61% |
3,204,089
+110,251
| +4% | +USD 6.22 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 166 M | 0.6% |
1,418,335
+739,251
| +109% | +USD 83.6 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
VMW
17
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 164 M | 0.59% |
2,230,536
+280,642
| +14% | +USD 19.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 163 M | 0.59% |
17,257,620
+195,730
| +1% | +USD 1.78 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 160 M | 0.58% |
5,308,493
+352,764
| +7% | +USD 9.8 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 160 M | 0.58% |
4,066,589
+3,240,935
| +393% | +USD 132 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 157 M | 0.57% |
1,985,805
+1,894,500
| +2,075% | +USD 154 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 157 M | 0.57% |
+2,893,453
| Nuevas | +USD 162 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 156 M | 0.57% |
5,257,703
+1,157,676
| +28% | +USD 38.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 151 M | 0.55% |
9,746,164
+2,241,625
| +30% | +USD 32 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 151 M | 0.55% |
1,155,742
+101,385
| +10% | +USD 13.2 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2016
Al cierre de T3 2016, John Overdeck mantenía 3,634 posiciones por un valor de USD 27.6 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 23.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 1606 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 773 nuevas posiciones y aumentó 1,216 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 2,893,453 acciones con un valor de USD 157 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 170 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2016 fue Starbucks: 2,893,453 acciones por un valor de USD 157 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 169 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2016 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 170 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 165 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7% de su cartera de USD 27.6 mil M en T3 2016.
- John Overdeck abrió 773 posiciones nuevas y cerró 585 en T3 2016.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.6 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.