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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 26.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1511 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 1063 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.62%
Posición
3,779
Nuevas
730
Aumentadas
1,130
Reducidas
1,151
Cerradas
757
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 178 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 159 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 142 M |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 138 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 135 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+USD 226 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 189 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 184 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 182 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 181 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 13.89% |
| 2 | Varios | 13% |
| 3 | Tecnología | 12.53% |
| 4 | Industriales | 11.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 188 M | 0.72% |
1,515,634
+795,565
| +110% | +USD 95.2 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 183 M | 0.7% |
1,259,968
-228,378
| -15% | -USD 31.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 178 M | 0.68% |
2,421,881
-437,071
| -15% | -USD 31 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
4
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 177 M | 0.68% |
868,378
+155,193
| +22% | +USD 29.6 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 171 M | 0.65% |
2,384,912
+399,107
| +20% | +USD 29.7 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 171 M | 0.65% |
2,395,498
+2,270,432
| +1,815% | +USD 178 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 416 mil M
| USD 169 M | 0.65% |
5,584,872
+3,013,893
| +117% | +USD 91.9 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 165 M | 0.63% |
+7,547,563
| Nuevas | +USD 142 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
USD 94.5 mil M
| USD 165 M | 0.63% |
1,150,458
+211,341
| +23% | +USD 28.3 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Biogen
BIIB
USD 35.5 mil M
| USD 160 M | 0.61% |
563,390
+535,631
| +1,930% | +USD 159 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
MON
11
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 159 M | 0.61% |
1,515,643
+378,876
| +33% | +USD 38.8 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
USD 72.2 mil M
| USD 155 M | 0.6% |
11,545,966
+10,346,388
| +863% | +USD 138 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 128 mil M
| USD 155 M | 0.59% |
620,479
-88,483
| -12% | -USD 22.1 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.7 mil M
| USD 153 M | 0.59% |
2,341,961
+839,102
| +56% | +USD 57.5 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
USD 80.3 mil M
| USD 153 M | 0.59% |
1,148,581
-7,161
| -0.6% | -USD 937 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 151 M | 0.58% |
12,179,150
+11,392,070
| +1,447% | +USD 135 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Baxter International
BAX
USD 12.5 mil M
| USD 150 M | 0.57% |
3,380,620
+333,238
| +11% | +USD 15.4 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 315 mil M
| USD 148 M | 0.57% |
1,106,625
-354,543
| -24% | -USD 45.7 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 147 M | 0.57% |
2,072,125
+1,630,274
| +369% | +USD 115 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.1 mil M
| USD 142 M | 0.55% |
3,920,945
+1,359,431
| +53% | +USD 54.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 142 M | 0.54% |
3,690,754
+1,345,191
| +57% | +USD 53.3 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
STJ
22
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 142 M | 0.54% |
1,767,107
+94,715
| +6% | +USD 7.52 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
VMW
23
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 140 M | 0.54% |
1,775,317
-455,219
| -20% | -USD 35.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
USD 210 mil M
| USD 138 M | 0.53% |
17,581,960
+3,730,910
| +27% | +USD 28.5 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
YHOO
25
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 136 M | 0.52% |
3,527,896
+1,063,559
| +43% | +USD 43.6 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2016
Al cierre de T4 2016, John Overdeck mantenía 3,779 posiciones valuadas en USD 26.1 mil M, un 5.5% menos que los USD 27.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 1063 M en T4 2016, cerró 757 posiciones y redujo 1,151 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 184 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 165 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2016 fue Micron Technology: 7,547,563 acciones por un valor de USD 165 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 178 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2016 fue en Marriott International, con un recorte estimado de USD 226 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Amazon en T4 2016, con una venta estimada de USD 184 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.6% de su cartera de USD 26.1 mil M en T4 2016.
- John Overdeck abrió 730 posiciones nuevas y cerró 757 en T4 2016.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 26.1 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.