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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 30.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3584 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 2231 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.23%
Posición
3,177
Nuevas
627
Aumentadas
764
Reducidas
969
Cerradas
731
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 297 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 249 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 247 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 246 M |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+USD 243 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 260 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 260 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 233 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 221 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 211 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.21% |
| 2 | Salud | 13.52% |
| 3 | Varios | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 11.06% |
| 5 | Industriales | 10.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 323 M | 1.06% |
1,151,182
+730,333
| +174% | +USD 227 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 254 M | 0.84% |
673,723
+257,376
| +62% | +USD 105 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 249 M | 0.82% |
+1,541,482
| Nuevas | +USD 297 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 247 M | 0.82% |
1,255,243
+672,803
| +116% | +USD 139 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 241 M | 0.8% |
3,455,329
+1,760,915
| +104% | +USD 153 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 238 M | 0.78% |
15,675,310
+12,664,520
| +421% | +USD 239 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 237 M | 0.78% |
2,235,968
+1,826,948
| +447% | +USD 229 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 236 M | 0.78% |
+3,375,376
| Nuevas | +USD 247 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 236 M | 0.78% |
8,106,209
+2,116,437
| +35% | +USD 69 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 233 M | 0.77% |
+907,729
| Nuevas | +USD 246 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 232 M | 0.77% |
1,699,262
+504,563
| +42% | +USD 76.4 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 232 M | 0.77% |
2,586,821
+1,786,423
| +223% | +USD 181 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 232 M | 0.76% |
13,250,100
+10,429,620
| +370% | +USD 231 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 231 M | 0.76% |
1,385,211
+454,975
| +49% | +USD 76.6 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 226 M | 0.75% |
617,784
+287,788
| +87% | +USD 117 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 225 M | 0.74% |
523,771
+302,002
| +136% | +USD 133 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 225 M | 0.74% |
7,229,056
+6,912,944
| +2,187% | +USD 249 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 223 M | 0.73% |
2,890,112
-37,541
| -1% | -USD 2.86 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 214 M | 0.71% |
1,004,552
+578,949
| +136% | +USD 132 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| USD 212 M | 0.7% |
141,359
+55,753
| +65% | +USD 98.2 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 209 M | 0.69% |
1,857,179
+263,718
| +17% | +USD 32.7 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 207 M | 0.68% |
1,919,662
-127,221
| -6% | -USD 13.4 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 204 M | 0.67% |
2,500,894
+629,883
| +34% | +USD 58.2 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 199 M | 0.66% |
4,772,861
+3,520,481
| +281% | +USD 182 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 199 M | 0.66% |
2,234,403
+882,298
| +65% | +USD 115 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2022
Al cierre de T2 2022, John Overdeck mantenía 3,177 posiciones valuadas en USD 30.3 mil M, un 11% menos que los USD 33.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2231 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 627 nuevas posiciones y aumentó 764 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 1,541,482 acciones con un valor de USD 249 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Merck, por un valor estimado de USD 260 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2022 fue Meta Platforms (Facebook): 1,541,482 acciones por un valor de USD 249 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 249 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2022 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 260 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Tesla en T2 2022, con una venta estimada de USD 260 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.2% de su cartera de USD 30.3 mil M en T2 2022.
- John Overdeck abrió 627 posiciones nuevas y cerró 731 en T2 2022.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.3 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.