¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 37.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2699 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 1109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.97%
Posición
3,402
Nuevas
429
Aumentadas
1,052
Reducidas
1,183
Cerradas
472
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 275 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 254 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 242 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 236 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 232 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 236 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 221 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 191 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 183 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 174 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.07% |
| 2 | Varios | 14.87% |
| 3 | Salud | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.39% |
| 5 | Finanzas | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 277 M | 0.75% |
772,982
-596,261
| -44% | -USD 221 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 275 M | 0.74% |
642,794
-430,123
| -40% | -USD 191 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 272 M | 0.73% |
17,004,640
+4,655,969
| +38% | +USD 74.2 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 263 M | 0.71% |
2,561,495
+2,534,695
| +9,458% | +USD 275 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 256 M | 0.69% |
5,873,860
-1,065,200
| -15% | -USD 47.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 254 M | 0.68% |
1,015,385
+644,638
| +174% | +USD 166 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 251 M | 0.68% |
6,650,460
+5,996,640
| +917% | +USD 254 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 250 M | 0.67% |
1,088,376
-12,949
| -1% | -USD 3.11 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
9
Nike
NKE
USD 59.2 mil M
| USD 248 M | 0.67% |
2,594,546
+443,903
| +21% | +USD 45.7 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 246 M | 0.66% |
2,215,434
+2,032,511
| +1,111% | +USD 236 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 244 M | 0.66% |
1,863,341
+1,195,541
| +179% | +USD 155 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 236 M | 0.64% |
19,020,649
+1,251,396
| +7% | +USD 16.2 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 236 M | 0.63% |
4,062,132
+864,371
| +27% | +USD 53 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 234 M | 0.63% |
537,364
-18,576
| -3% | -USD 8.43 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 234 M | 0.63% |
740,263
+733,563
| +10,949% | +USD 242 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 232 M | 0.63% |
+432,734
| Nuevas | +USD 223 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 232 M | 0.63% |
3,328,504
-31,278
| -0.9% | -USD 2.22 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 232 M | 0.62% |
6,996,440
+2,790,951
| +66% | +USD 98.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 231 M | 0.62% |
1,581,536
+908,938
| +135% | +USD 139 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 227 M | 0.61% |
2,491,191
+2,362,971
| +1,843% | +USD 232 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 224 M | 0.6% |
3,902,176
+641,360
| +20% | +USD 44.4 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 222 M | 0.6% |
3,971,081
+316,673
| +9% | +USD 19 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 221 M | 0.6% |
541,465
+55,504
| +11% | +USD 24.6 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 218 M | 0.59% |
1,272,871
+256,181
| +25% | +USD 47 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 214 M | 0.57% |
1,261,083
+917,035
| +267% | +USD 167 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2023
Al cierre de T3 2023, John Overdeck mantenía 3,402 posiciones valuadas en USD 37.2 mil M, un 6.8% menos que los USD 39.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de John Overdeck muestra 429 nuevos, Aumentaron 1,052, 1,183 reducidas y 472 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 432,734 acciones con un valor de USD 232 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 236 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2023 fue Eli Lilly: 432,734 acciones por un valor de USD 232 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2023 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 236 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Etsy en T3 2023, con una venta estimada de USD 144 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7% de su cartera de USD 37.2 mil M en T3 2023.
- John Overdeck abrió 429 posiciones nuevas y cerró 472 en T3 2023.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 37.2 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.