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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.45%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$435억
AUM 성장
+US$63.7억
(+17%)
자금 흐름
-US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.32%
보유액
3,484
신규
550
증가
1,237
축소
1,116
청산됨
365
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.8억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$2.14억 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$2.04억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$3.01억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.54억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2.48억 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.33억 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.32억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.67% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 10.23% |
| 4 | 헬스케어 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$13.5억 | 3.09% |
2,833,221
+2,190,427
| +341% | +US$9.8억 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$5.53억 | 1.27% |
1,350,337
+577,355
| +75% | +US$2.19억 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.79억 | 0.64% |
742,502
+2,239
| +0.3% | +US$79.7만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$2.76억 | 0.63% |
5,567,230
-306,630
| -5% | -US$1421만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$2.75억 | 0.63% |
3,220,332
+659,959
| +26% | +US$4903만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$2.7억 | 0.62% |
5,549,570
-1,100,890
| -17% | -US$4806만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2.66억 | 0.61% |
1,381,235
+108,364
| +9% | +US$2001만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7886억
| US$2.66억 | 0.61% |
1,020,969
-67,407
| -6% | -US$1661만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2.64억 | 0.61% |
4,306,901
+1,074,686
| +33% | +US$6156만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
10
Pinterest
PINS
US$109억
| US$2.63억 | 0.6% |
7,092,179
+6,823,828
| +2,543% | +US$2.14억 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
Rivian
RIVN
US$199억
| US$2.58억 | 0.59% |
10,977,494
+5,275,409
| +93% | +US$9919만 |
2023 Q3
1분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2.55억 | 0.59% |
1,824,580
-38,761
| -2% | -US$521만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$2.51억 | 0.58% |
4,897,656
+835,524
| +21% | +US$4386만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2.51억 | 0.58% |
709,694
+53,474
| +8% | +US$1741만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.47억 | 0.57% |
1,622,359
+726,854
| +81% | +US$1.02억 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
16
General Motors
GM
US$731억
| US$2.44억 | 0.56% |
6,791,943
+1,385,775
| +26% | +US$4286만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3617억
| US$2.43억 | 0.56% |
2,227,519
+1,329,341
| +148% | +US$1.38억 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
18
Snowflake
SNOW
US$973억
| US$2.42억 | 0.56% |
1,215,283
+1,204,387
| +11,053% | +US$2.04억 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$2.39억 | 0.55% |
3,094,876
+1,460,619
| +89% | +US$8258만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$2.34억 | 0.54% |
12,640,829
+35,180
| +0.3% | +US$51.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$2.32억 | 0.53% |
441,355
+321,146
| +267% | +US$1.71억 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5686억
| US$2.32억 | 0.53% |
544,629
+149,584
| +38% | +US$6009만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4669억
| US$2.29억 | 0.53% |
347,674
+129,186
| +59% | +US$7657만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$2.29억 | 0.53% |
506,338
-35,127
| -6% | -US$1556만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$190억
| US$2.21억 | 0.51% |
3,398,251
+3,149,899
| +1,268% | +US$2.03억 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$435억 상당의 3,484개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$372억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 550개, 1,237개 증가, 1,116개 감소 및 365개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 732,254주를 보유했으며 가치는 US$1.79억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palantir 주식으로, 추정 금액은 US$3.01억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- John Overdeck의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$1.79억 상당의 732,254주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.8억 규모예요.
- John Overdeck의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$3.01억예요.
- John Overdeck 측은 2023년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$435억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 550개를 편입하고 365개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$435억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.