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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.19%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$276억
AUM 성장
-US$20.5억
(-6.9%)
자금 흐름
-US$30억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.57%
보유액
3,566
신규
737
증가
952
축소
1,203
청산됨
665
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.72억 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.68억 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.58억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.47억 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.85억 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1.63억 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.24억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.1% |
| 2 | 기타 | 14.08% |
| 3 | 산업재 | 11.28% |
| 4 | 정보기술 | 11.19% |
| 5 | 건강관리 | 10.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.95억 | 0.71% |
1,274,241
-156,452
| -11% | -US$2261만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1.92억 | 0.69% |
2,476,757
+220,783
| +10% | +US$1805만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.87억 | 0.68% |
3,375,619
+3,216,976
| +2,028% | +US$1.72억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1.85억 | 0.67% |
1,161,311
+46,037
| +4% | +US$731만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.82억 | 0.66% |
1,187,473
-15,487
| -1% | -US$238만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.8억 | 0.65% |
2,224,928
-35,479
| -2% | -US$284만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.78억 | 0.64% |
2,656,366
+263,046
| +11% | +US$1613만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.77억 | 0.64% |
1,170,911
+860,184
| +277% | +US$1.28억 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.71억 | 0.62% |
2,409,989
+916,595
| +61% | +US$6099만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.7억 | 0.62% |
5,444,596
+4,836,960
| +796% | +US$1.58억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.7억 | 0.61% |
1,605,456
+1,401,109
| +686% | +US$1.44억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.7억 | 0.61% |
3,265,813
+3,257,555
| +39,447% | +US$1.68억 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| US$1.66억 | 0.6% |
839,767
+293,044
| +54% | +US$5456만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1.65억 | 0.6% |
2,148,250
+1,810,468
| +536% | +US$1.36억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.63억 | 0.59% |
1,563,836
+40,378
| +3% | +US$428만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
TWX
16
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.62억 | 0.59% |
1,618,287
+80,351
| +5% | +US$796만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.61억 | 0.58% |
664,801
-4,521
| -0.7% | -US$108만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.56억 | 0.56% |
1,329,200
-188,564
| -12% | -US$2184만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1.55억 | 0.56% |
6,292,206
+6,208,306
| +7,400% | +US$1.47억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
HP
HPQ
US$271억
| US$1.54억 | 0.56% |
8,792,409
+342,326
| +4% | +US$628만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.5억 | 0.54% |
1,380,182
+629,188
| +84% | +US$6861만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
22
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1.5억 | 0.54% |
+909,545
| 신규 | +US$1.38억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1.47억 | 0.53% |
2,740,857
+2,448,149
| +836% | +US$1.2억 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1.46억 | 0.53% |
1,337,783
+97,148
| +8% | +US$1041만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.46억 | 0.53% |
2,413,844
-1,114,225
| -32% | -US$6329만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,566개, 총액은 US$276억였으며 전 분기 US$297억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2017년 2분기에 순 US$30억을 회수했으며, 665개 포지션을 청산하고 1,203개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$1.85억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 McKesson에 US$1.5억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson으로, US$1.5억 상당의 909,545주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.72억 규모예요.
- John Overdeck의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$1.38억예요.
- John Overdeck는 2017년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 6.6%를 차지해요.
- John Overdeck는 2017년 2분기에 신규 포지션 737개를 편입하고 665개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$276억가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.