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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.63%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$319억
AUM 성장
+US$24.2억
(+8.2%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.9%
보유액
3,245
신규
801
증가
908
축소
911
청산됨
472
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.72억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.23억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.69억 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$1.65억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.93억 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.26억 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$2.19억 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.02억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1.92억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.55% |
| 2 | 헬스케어 | 16.07% |
| 3 | 기타 | 12.78% |
| 4 | 금융 | 11.42% |
| 5 | 산업재 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873억
| US$3억 | 0.94% |
1,126,650
-203,847
| -15% | -US$5637만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7549억
| US$2.54억 | 0.8% |
1,222,256
-175,752
| -13% | -US$3544만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1978억
| US$2.54억 | 0.8% |
2,955,792
-605,147
| -17% | -US$4792만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
PCGU
4
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$2.5억 | 0.79% |
1,733,308
+120,000
| +7% | +US$1623만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$9288억
| US$2.47억 | 0.78% |
3,812,334
+2,553,323
| +203% | +US$1.69억 |
2022 Q3
1분기
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$2.46억 | 0.77% |
1,186,331
+179,715
| +18% | +US$3686만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2432억
| US$2.44억 | 0.77% |
927,951
-2,284
| -0.2% | -US$61.2만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1778억
| US$2.42억 | 0.76% |
918,811
+420,061
| +84% | +US$1.11억 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$2.42억 | 0.76% |
2,738,961
+540,765
| +25% | +US$5139만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$469억
| US$2.39억 | 0.75% |
3,358,232
+2,957,532
| +738% | +US$2.37억 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$2.39억 | 0.75% |
2,839,818
+2,756,234
| +3,298% | +US$2.72억 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1215억
| US$2.36억 | 0.74% |
3,038,792
+761,618
| +33% | +US$6173만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6526억
| US$2.35억 | 0.74% |
1,331,656
+3,836
| +0.3% | +US$66.2만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$527억
| US$2.29억 | 0.72% |
3,067,926
+1,921,433
| +168% | +US$1.48억 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4319억
| US$2.22억 | 0.7% |
4,650,280
-988,297
| -18% | -US$4498만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1456억
| US$2.17억 | 0.68% |
445,694
-38,942
| -8% | -US$1810만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
17
CME Group
CME
US$1050억
| US$2.16억 | 0.68% |
1,287,404
+691,675
| +116% | +US$1.2억 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
18
Zoom
ZM
US$291억
| US$2.11억 | 0.66% |
3,108,252
+1,242,000
| +67% | +US$9434만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$968억
| US$2.08억 | 0.65% |
6,713,376
-830,842
| -11% | -US$2498만 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2058억
| US$2.08억 | 0.65% |
4,591,401
+344,711
| +8% | +US$1566만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$966억
| US$2.06억 | 0.65% |
612,081
-261,517
| -30% | -US$8364만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
22
DocuSign
DOCU
US$155억
| US$2억 | 0.63% |
3,611,117
+334,069
| +10% | +US$1626만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$979억
| US$1.99억 | 0.62% |
2,325,045
+221,238
| +11% | +US$2235만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$931억
| US$1.97억 | 0.62% |
4,520,371
+1,438,584
| +47% | +US$6157만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
25
Kroger
KR
US$388억
| US$1.96억 | 0.62% |
4,404,286
+995,803
| +29% | +US$4575만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$319억 상당의 3,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$294억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 801개, 908개 증가, 911개 감소 및 472개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum! Brands 주식으로, 1,187,068주를 보유했으며 가치는 US$1.52억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2.93억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
- John Overdeck의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands 주식으로, US$1.52억 상당의 1,187,068주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2022년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.72억 규모예요.
- John Overdeck의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2.93억예요.
- John Overdeck 측은 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$319억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 801개를 편입하고 472개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$319억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.