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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,63%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 31,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,42 bi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 215 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,9%
Posição
3.245
Nova
801
Aumentada
908
Reduzida
911
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 272 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 237 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 223 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 169 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 165 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 293 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 226 mi |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$ 219 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 202 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 192 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,55% |
| 2 | Saúde | 16,07% |
| 3 | Diversos | 12,78% |
| 4 | Financeiro | 11,42% |
| 5 | Bens industriais | 10,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 300 mi | 0,94% |
1.126.650
-203.847
| -15% | -US$ 56,4 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 254 mi | 0,8% |
1.222.256
-175.752
| -13% | -US$ 35,4 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 254 mi | 0,8% |
2.955.792
-605.147
| -17% | -US$ 47,9 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
PCGU
4
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 250 mi | 0,79% |
1.733.308
+120.000
| +7% | +US$ 16,2 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 247 mi | 0,78% |
3.812.334
+2.553.323
| +203% | +US$ 169 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 246 mi | 0,77% |
1.186.331
+179.715
| +18% | +US$ 36,9 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 244 mi | 0,77% |
927.951
-2.284
| -0,2% | -US$ 612 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 242 mi | 0,76% |
918.811
+420.061
| +84% | +US$ 111 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 242 mi | 0,76% |
2.738.961
+540.765
| +25% | +US$ 51,4 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 239 mi | 0,75% |
3.358.232
+2.957.532
| +738% | +US$ 237 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 239 mi | 0,75% |
2.839.818
+2.756.234
| +3.298% | +US$ 272 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 236 mi | 0,74% |
3.038.792
+761.618
| +33% | +US$ 61,7 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 235 mi | 0,74% |
1.331.656
+3.836
| +0,3% | +US$ 662 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 229 mi | 0,72% |
3.067.926
+1.921.433
| +168% | +US$ 148 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 222 mi | 0,7% |
4.650.280
-988.297
| -18% | -US$ 45 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 217 mi | 0,68% |
445.694
-38.942
| -8% | -US$ 18,1 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
17
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 216 mi | 0,68% |
1.287.404
+691.675
| +116% | +US$ 120 mi |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
18
Zoom
ZM
US$ 26,8 bi
| US$ 211 mi | 0,66% |
3.108.252
+1.242.000
| +67% | +US$ 94,3 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 93,1 bi
| US$ 208 mi | 0,65% |
6.713.376
-830.842
| -11% | -US$ 25 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 208 mi | 0,65% |
4.591.401
+344.711
| +8% | +US$ 15,7 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 206 mi | 0,65% |
612.081
-261.517
| -30% | -US$ 83,6 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 200 mi | 0,63% |
3.611.117
+334.069
| +10% | +US$ 16,3 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 199 mi | 0,62% |
2.325.045
+221.238
| +11% | +US$ 22,3 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 197 mi | 0,62% |
4.520.371
+1.438.584
| +47% | +US$ 61,6 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 196 mi | 0,62% |
4.404.286
+995.803
| +29% | +US$ 45,8 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2022
No fechamento de T4 2022, John Overdeck detinha 3.245 posições avaliadas em US$ 31,9 bi, alta de 8,2% em relação a US$ 29,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,9% da carteira.
O relatório de T4 2022 de John Overdeck mostra 801 novas, 908 aumentaram, 911 reduções e 471 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Yum! Brands: 1.187.068 ações no valor de US$ 152 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 293 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2022 foi Yum! Brands: 1.187.068 ações no valor de US$ 152 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 272 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2022 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 293 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 226 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,9% de sua carteira de US$ 31,9 bi no T4 2022.
- John Overdeck abriu 801 novas posições e encerrou 471 em T4 2022.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 31,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.