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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,45%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 28,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 570 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,55%
Posição
3.509
Nova
608
Aumentada
949
Reduzida
1.107
Encerrada
828
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 187 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 145 mi |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 134 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 134 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 192 mi |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 180 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 157 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 149 mi |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 148 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 14,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,02% |
| 4 | Bens industriais | 10,63% |
| 5 | Saúde | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 202 mi | 0,72% |
1.237.953
+50.480
| +4% | +US$ 7,74 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 202 mi | 0,71% |
2.521.457
+44.700
| +2% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
3
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 201 mi | 0,71% |
1.281.525
+7.284
| +0,6% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 193 mi | 0,68% |
4.905.984
+3.799.663
| +343% | +US$ 120 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 183 mi | 0,65% |
720.505
-119.262
| -14% | -US$ 27,8 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 178 mi | 0,63% |
4.384.718
+1.400.111
| +47% | +US$ 59,5 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 175 mi | 0,62% |
1.404.696
+634.124
| +82% | +US$ 73 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 175 mi | 0,62% |
8.710.226
+8.288.776
| +1.967% | +US$ 187 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 169 mi | 0,6% |
2.870.130
+2.086.985
| +266% | +US$ 117 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 168 mi | 0,6% |
752.400
+432.850
| +135% | +US$ 94,7 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 166 mi | 0,59% |
1.096.333
+532.142
| +94% | +US$ 78 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
TWX
12
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 163 mi | 0,58% |
1.592.974
-25.313
| -2% | -US$ 2,57 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 163 mi | 0,58% |
648.398
-16.403
| -2% | -US$ 4,04 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 161 mi | 0,57% |
2.512.237
+2.386.866
| +1.904% | +US$ 145 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 160 mi | 0,57% |
1.377.315
-2.867
| -0,2% | -US$ 307 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 156 mi | 0,55% |
1.403.389
+74.189
| +6% | +US$ 8,63 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 155 mi | 0,55% |
883.928
-277.383
| -24% | -US$ 46,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 154 mi | 0,55% |
2.860.703
+1.793.758
| +168% | +US$ 98,6 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 154 mi | 0,54% |
2.110.667
-545.699
| -21% | -US$ 37,3 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 152 mi | 0,54% |
5.740.142
+3.425.142
| +148% | +US$ 91,9 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 150 mi | 0,53% |
2.800.287
-465.526
| -14% | -US$ 24,4 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 150 mi | 0,53% |
483.054
+418.227
| +645% | +US$ 125 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 149 mi | 0,53% |
2.700.019
-675.600
| -20% | -US$ 35,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 149 mi | 0,53% |
1.089.112
+139.332
| +15% | +US$ 19,4 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 149 mi | 0,53% |
1.818.550
+1.598.770
| +727% | +US$ 128 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2017
No fechamento de T3 2017, John Overdeck detinha 3.509 posições avaliadas em US$ 28,2 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 27,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,5% da carteira.
O relatório de T3 2017 de John Overdeck mostra 608 novas, 949 aumentaram, 1.107 reduções e 828 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 1.645.813 ações no valor de US$ 141 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 192 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2017 foi Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 1.645.813 ações no valor de US$ 141 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Kroger no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 187 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2017 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 192 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 180 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,5% de sua carteira de US$ 28,2 bi no T3 2017.
- John Overdeck abriu 608 novas posições e encerrou 828 em T3 2017.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.