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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,88%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 33,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,9 bi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 5,89 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,18%
Posição
4.846
Nova
656
Aumentada
881
Reduzida
976
Encerrada
2.303
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 226 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 212 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 204 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 194 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 180 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 271 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 267 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 255 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 226 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 225 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,47% |
| 2 | Saúde | 15,21% |
| 3 | Bens industriais | 10,26% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,14% |
| 5 | Diversos | 10,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 274 mi | 0,81% |
4.823.519
+4.384.017
| +997% | +US$ 194 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 260 mi | 0,77% |
722.871
+310.746
| +75% | +US$ 96,8 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 253 mi | 0,75% |
1.045.215
+52.923
| +5% | +US$ 12,2 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 244 mi | 0,72% |
2.971.159
+63.512
| +2% | +US$ 5,01 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
5
Zoom
ZM
US$ 28,6 bi
| US$ 240 mi | 0,71% |
2.046.883
+1.215.497
| +146% | +US$ 165 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 15,6 bi
| US$ 236 mi | 0,7% |
432.807
+54.969
| +15% | +US$ 32,3 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
7
Datadog
DDOG
US$ 66,6 bi
| US$ 234 mi | 0,69% |
1.545.334
+203.234
| +15% | +US$ 29,7 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 233 mi | 0,69% |
568.195
+32.214
| +6% | +US$ 13,1 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
9
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 232 mi | 0,69% |
1.352.105
-171.317
| -11% | -US$ 27,3 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 229 mi | 0,68% |
1.214.783
+632.811
| +109% | +US$ 125 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 226 mi | 0,67% |
4.232.375
+175.639
| +4% | +US$ 10,8 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 224 mi | 0,66% |
5.989.772
+772.270
| +15% | +US$ 27,3 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 224 mi | 0,66% |
1.464.253
+811.774
| +124% | +US$ 136 mi |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 223 mi | 0,66% |
+4.001.362
| Nova | +US$ 226 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 223 mi | 0,66% |
1.215.670
-8.860
| -0,7% | -US$ 1,64 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 217 mi | 0,64% |
1.593.461
+1.437.642
| +923% | +US$ 212 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 214 mi | 0,63% |
2.927.653
-952.148
| -25% | -US$ 63,9 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 211 mi | 0,62% |
4.253.781
+2.652.522
| +166% | +US$ 125 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 209 mi | 0,62% |
1.194.699
+1.067.555
| +840% | +US$ 180 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 196 mi | 0,58% |
1.694.414
+845.003
| +99% | +US$ 112 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 195 mi | 0,58% |
1.871.011
+1.743.044
| +1.362% | +US$ 204 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
US Steel
X
| US$ 193 mi | 0,57% |
5.118.480
+3.373.064
| +193% | +US$ 91,3 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 188 mi | 0,56% |
416.347
-204.616
| -33% | -US$ 91,1 mi |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 181 mi | 0,54% |
1.659.914
-245.715
| -13% | -US$ 29,3 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 177 mi | 0,52% |
619.219
-59.053
| -9% | -US$ 16,3 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2022
No T1 2022, John Overdeck detinha 4.846 posições no valor de US$ 33,9 bi, uma queda de 28% em relação a US$ 46,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,2% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,89 bi em T1 2022, encerrando 2.303 posições e reduzindo 976 participações. Sua saída mais significativa foi Pfizer, uma posição estimada em US$ 271 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Cisco no valor de US$ 223 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2022 foi Cisco: 4.001.362 ações no valor de US$ 223 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 212 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2022 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 225 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 271 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,2% de sua carteira de US$ 33,9 bi no T1 2022.
- John Overdeck abriu 656 novas posições e encerrou 2.303 em T1 2022.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 33,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.