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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.71%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$441억
AUM 성장
+US$56.5억
(+15%)
자금 흐름
+US$20.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.05%
보유액
4,837
신규
1,072
증가
1,470
축소
1,381
청산됨
875
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2.33억 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$2.31억 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$2.31억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.63억 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$2.17억 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.17억 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$2.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.4% |
| 2 | 헬스케어 | 15.69% |
| 3 | 정보기술 | 15.24% |
| 4 | 임의소비재 | 12.07% |
| 5 | 산업재 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3.53억 | 0.8% |
824,580
+79,930
| +11% | +US$3336만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
2
Roku
ROKU
US$236억
| US$2.79억 | 0.63% |
608,434
-205,768
| -25% | -US$7278만 |
2021 Q1
1분기
|
|
3
Snap
SNAP
US$107억
| US$2.75억 | 0.62% |
4,037,555
+400,711
| +11% | +US$2405만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2.66억 | 0.6% |
1,863,493
+1,025,538
| +122% | +US$1.39억 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$2.53억 | 0.57% |
1,083,041
+9,907
| +0.9% | +US$226만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
6
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$2.5억 | 0.57% |
1,024,949
+592,006
| +137% | +US$1.37억 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.49억 | 0.57% |
1,820,531
-127,792
| -7% | -US$1656만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3584억
| US$2.48억 | 0.56% |
3,192,117
+643,749
| +25% | +US$4788만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1794억
| US$2.48억 | 0.56% |
2,136,187
+1,187,406
| +125% | +US$1.38억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.47억 | 0.56% |
1,498,598
-135,944
| -8% | -US$2251만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2.45억 | 0.56% |
3,670,709
+3,078,135
| +519% | +US$2.01억 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2.44억 | 0.55% |
4,516,795
-56,780
| -1% | -US$309만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$2.44억 | 0.55% |
1,961,977
+187,880
| +11% | +US$2359만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$2.42억 | 0.55% |
7,547,809
+4,077,505
| +117% | +US$1.34억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.4억 | 0.55% |
678,435
-126,985
| -16% | -US$4270만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$2.38억 | 0.54% |
2,111,321
-288,876
| -12% | -US$3253만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$2.32억 | 0.53% |
2,075,078
+2,059,066
| +12,860% | +US$2.33억 |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.32억 | 0.53% |
5,919,331
-1,161,719
| -16% | -US$4518만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
Target
TGT
US$694억
| US$2.31억 | 0.52% |
955,535
+381,326
| +66% | +US$8347만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
|
20
Costco
COST
US$4446억
| US$2.3억 | 0.52% |
581,693
+554,345
| +2,027% | +US$2.1억 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$2.29억 | 0.52% |
+939,881
| 신규 | +US$2.31억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$2.28억 | 0.52% |
2,159,094
+656,462
| +44% | +US$7246만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.27억 | 0.52% |
1,859,940
+476,340
| +34% | +US$5564만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$2.25억 | 0.51% |
+1,469,679
| 신규 | +US$2.31억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2396억
| US$2.2억 | 0.5% |
1,572,074
-192,309
| -11% | -US$2630만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$441억 상당의 4,837개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$384억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.1% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$20.4억 규모를 투입해 신규 포지션 1,072개를 개설하고 기존 보유 종목 1,470개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amgen 주식으로, 939,881주를 보유했으며 가치는 US$2.29억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Verizon 주식으로, 보유분을 추정 US$2.06억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$2.29억 상당의 939,881주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2021년 2분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.33억 규모예요.
- John Overdeck의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$2.06억예요.
- John Overdeck 측은 2021년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.63억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$441억 중 6.1% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 1,072개를 편입하고 875개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$441억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Two Sigma Investments의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.