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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.41%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$209億
AUM 成長
+US$13.3億
(+6.8%)
資金流向
+US$2463萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.97%
持股
3,233
新
1,109
增持
884
減碼
620
已平倉
598
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.53億 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.3億 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$1.21億 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.04億 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1.01億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.45億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.65億 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.58億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.53億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.24% |
| 2 | 醫療保健 | 12.59% |
| 3 | 工業 | 11.99% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRCM
1
已下市
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$1.79億 | 0.86% |
3,103,280
+738,972
| +31% | +US$3978萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3475億
| US$1.74億 | 0.83% |
1,313,804
-117,755
| -8% | -US$1498萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
TWC
3
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.7億 | 0.81% |
913,464
-6,900
| -0.7% | -US$128萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$1.69億 | 0.81% |
2,846,135
-247,013
| -8% | -US$1423萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1.67億 | 0.8% |
4,935,980
-1,511,440
| -23% | -US$4764萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
6
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.67億 | 0.8% |
2,500,726
-862,301
| -26% | -US$5476萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$205億
| US$1.64億 | 0.79% |
1,261,492
+746,505
| +145% | +US$9583萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
AGN
8
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.63億 | 0.78% |
521,088
+514,188
| +7,452% | +US$1.53億 |
2015 Q2
2個季度
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$1.55億 | 0.75% |
286,430
+69,600
| +32% | +US$3771萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$1.54億 | 0.74% |
1,542,567
+71,523
| +5% | +US$714萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
HOT
11
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.49億 | 0.72% |
2,154,356
+1,043,959
| +94% | +US$7452萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$152億
| US$1.43億 | 0.69% |
781,881
+380,669
| +95% | +US$7047萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
PCP
13
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1.42億 | 0.68% |
612,564
+89,229
| +17% | +US$2062萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
14
Halliburton
HAL
US$271億
| US$1.38億 | 0.66% |
4,060,314
-54,849
| -1% | -US$207萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
US Bancorp
USB
US$942億
| US$1.38億 | 0.66% |
3,232,851
+1,536,019
| +91% | +US$6565萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
16
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.36億 | 0.65% |
5,280,122
+2,508,506
| +91% | +US$6513萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$1.34億 | 0.64% |
1,710,927
+241,351
| +16% | +US$2071萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$1.34億 | 0.64% |
1,539,551
+1,050,779
| +215% | +US$9669萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
BHI
19
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.31億 | 0.63% |
2,846,486
+224,936
| +9% | +US$1151萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
LNKD
20
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1.3億 | 0.62% |
575,505
+573,805
| +33,753% | +US$1.3億 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
21
Cummins
CMI
US$624億
| US$1.27億 | 0.61% |
1,441,298
+1,212,858
| +531% | +US$1.21億 |
2014 Q1
7個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$1.25億 | 0.6% |
1,764,944
+1,366,234
| +343% | +US$9309萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$1.22億 | 0.58% |
1,597,920
+1,400,180
| +708% | +US$1.04億 |
2015 Q2
2個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1395億
| US$1.2億 | 0.58% |
2,312,060
-629,023
| -21% | -US$3406萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$1.2億 | 0.58% |
4,263,094
-1,382,406
| -24% | -US$4163萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，John Overdeck持有3,233個部位，價值US$209億，較前一季的US$195億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的8%。
John Overdeck的2015年第4季申報資料顯示有新增1,109項、增加884檔、減碼620檔持股和已平倉598筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Express：共1,381,273股，價值US$9607萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$4.45億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為醫療保健和工業。
- John Overdeck在2015年第4季最大筆買進的是American Express：共買進1,381,273股，價值US$9607萬。
- John Overdeck在2015年第4季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$1.53億。
- John Overdeck在2015年第4季最大幅度減持的標的是Gilead Sciences，估計減持了US$1.58億。
- John Overdeck於2015年第4季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$4.45億。
- 在2015年第4季，John Overdeck的投資組合規模為US$209億，前十大持股占8%。
- John Overdeck在2015年第4季新增了1,109個部位，並平倉598個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$209億。
根據Two Sigma Investments的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。