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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.37%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$187億
AUM 成長
+US$5.81億
(+3.2%)
資金流向
+US$5609萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.4%
持股
2,608
新
461
增持
635
減碼
825
已平倉
664
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.7億 |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.69億 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.62億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.43億 |
| 5 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.27億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.57億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.49億 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1.47億 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1.25億 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.21億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 13.86% |
| 2 | 工業 | 13.18% |
| 3 | 能源 | 13.17% |
| 4 | 醫療保健 | 11.99% |
| 5 | 資訊科技 | 9.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5億
| US$1.76億 | 0.94% |
792,255
+769,306
| +3,352% | +US$1.69億 |
2013 Q2
3個季度
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1124億
| US$1.65億 | 0.88% |
3,788,502
+284,954
| +8% | +US$1249萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
TWC
3
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.64億 | 0.88% |
1,196,594
+1,186,482
| +11,733% | +US$1.62億 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$1.63億 | 0.87% |
+6,522,876
| 新 | +US$1.7億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1199億
| US$1.61億 | 0.86% |
3,378,050
-52,650
| -2% | -US$260萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$1.61億 | 0.86% |
6,805,431
+916,105
| +16% | +US$2176萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$584億
| US$1.6億 | 0.86% |
1,754,978
+868,430
| +98% | +US$7760萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
8
Las Vegas Sands
LVS
US$247億
| US$1.5億 | 0.8% |
1,859,528
+13,948
| +0.8% | +US$112萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$1.36億 | 0.73% |
+2,250,048
| 新 | +US$1.43億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
DTV
10
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.32億 | 0.71% |
+1,731,865
| 新 | +US$1.27億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$940億
| US$1.27億 | 0.68% |
1,299,761
+185,115
| +17% | +US$1804萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$1.24億 | 0.66% |
3,583,930
+3,567,427
| +21,617% | +US$1.22億 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$1.13億 | 0.61% |
1,386,155
+543,500
| +64% | +US$4391萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
Ralph Lauren
RL
US$231億
| US$1.13億 | 0.61% |
704,749
+375,379
| +114% | +US$6048萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
General Dynamics
GD
US$981億
| US$1.12億 | 0.6% |
1,030,727
+532,564
| +107% | +US$5515萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$527億
| US$1.11億 | 0.6% |
1,661,205
+1,317,675
| +384% | +US$8178萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$1.11億 | 0.59% |
1,327,613
+377,595
| +40% | +US$3066萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
18
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$1.1億 | 0.59% |
3,248,723
+1,967,894
| +154% | +US$7268萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$713億
| US$1.07億 | 0.58% |
3,305,157
+3,186,907
| +2,695% | +US$1.07億 |
2013 Q3
2個季度
|
|
20
International Paper
IP
US$180億
| US$1.07億 | 0.58% |
2,504,976
+2,480,128
| +9,981% | +US$1.1億 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$928億
| US$1.07億 | 0.57% |
1,864,097
+1,672,406
| +872% | +US$9964萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
22
Dollar General
DG
US$297億
| US$1.05億 | 0.56% |
1,888,931
+721,724
| +62% | +US$4200萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
23
HCA Healthcare
HCA
US$1046億
| US$1.03億 | 0.55% |
1,969,370
-523,175
| -21% | -US$2603萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
24
EQT Corp
EQT
US$328億
| US$1.03億 | 0.55% |
1,949,678
+1,060,561
| +119% | +US$5527萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1億 | 0.54% |
2,829,186
-1,362,750
| -33% | -US$4591萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，John Overdeck持有2,608個部位，價值US$187億，較前一季的US$181億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的8.4%。
John Overdeck的2014年第1季申報資料顯示有新增461項、增加635檔、減碼825檔持股和已平倉664筆個持倉部位。 其最大的新持股是Comcast：共6,522,876股，價值US$1.63億。 最大的一筆賣出是McDonald's，估計金額為US$1.57億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的14%，較前一季的11%上升，其次為工業和能源。
- John Overdeck在2014年第1季最大筆買進的是Comcast：共買進6,522,876股，價值US$1.63億。
- John Overdeck在2014年第1季增持Wynn Resorts的幅度最大，估計增加US$1.69億。
- John Overdeck在2014年第1季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$1.49億。
- John Overdeck於2014年第1季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$1.57億。
- 在2014年第1季，John Overdeck的投資組合規模為US$187億，前十大持股占8.4%。
- John Overdeck在2014年第1季新增了461個部位，並平倉664個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$187億。
根據Two Sigma Investments的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。