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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.86%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$335億
AUM 成長
+US$34.9億
(+12%)
資金流向
+US$8.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.56%
持股
3,907
新
829
增持
1,295
減碼
1,108
已平倉
661
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.75億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.63億 |
| 3 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$1.38億 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1.35億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.32億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.73億 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.59億 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1.36億 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$1.33億 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1.18億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.71% |
| 2 | 資訊科技 | 13.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.95% |
| 4 | 工業 | 10.43% |
| 5 | 醫療保健 | 9.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952億
| US$2.23億 | 0.67% |
823,690
+351,357
| +74% | +US$9488萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4123億
| US$1.92億 | 0.57% |
4,371,499
+1,799,784
| +70% | +US$7773萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$848億
| US$1.9億 | 0.57% |
5,796,365
+1,056,656
| +22% | +US$3443萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2596億
| US$1.85億 | 0.55% |
4,732,980
-1,768,040
| -27% | -US$6027萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2038億
| US$1.84億 | 0.55% |
2,755,298
+628,300
| +30% | +US$4326萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
CELG
6
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1.83億 | 0.55% |
2,310,066
+564,435
| +32% | +US$4687萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1.82億 | 0.54% |
+3,215,020
| 新 | +US$1.75億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
8
Honeywell
HON
US$709億
| US$1.76億 | 0.52% |
1,351,394
+559,103
| +71% | +US$7438萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$1.75億 | 0.52% |
+902,095
| 新 | +US$1.63億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
10
IBM
IBM
US$2387億
| US$1.74億 | 0.52% |
1,303,870
+719,064
| +123% | +US$1億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
ABMD
11
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$1.69億 | 0.5% |
413,409
+380,507
| +1,156% | +US$1.38億 |
2014 Q4
14個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3404億
| US$1.67億 | 0.5% |
858,209
+668,748
| +353% | +US$1.25億 |
2014 Q3
15個季度
|
|
13
Macy's
M
US$63.5億
| US$1.67億 | 0.5% |
4,462,746
+2,965,214
| +198% | +US$9939萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$994億
| US$1.67億 | 0.5% |
483,334
+27,415
| +6% | +US$857萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
15
lululemon athletica
LULU
US$125億
| US$1.67億 | 0.5% |
1,335,514
-302,585
| -18% | -US$3227萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
16
Target
TGT
US$720億
| US$1.66億 | 0.5% |
2,183,289
-396,414
| -15% | -US$2918萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513億
| US$1.64億 | 0.49% |
1,352,873
+1,059,615
| +361% | +US$1.32億 |
2016 Q4
6個季度
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1824億
| US$1.63億 | 0.49% |
1,152,189
+929,446
| +417% | +US$1.3億 |
2018 Q1
1季度
|
|
19
Burlington
BURL
US$150億
| US$1.61億 | 0.48% |
1,070,833
+27,572
| +3% | +US$392萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2879億
| US$1.58億 | 0.47% |
4,607,370
-838,116
| -15% | -US$2794萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$607億
| US$1.56億 | 0.47% |
1,864,264
+985,444
| +112% | +US$7871萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1182億
| US$1.52億 | 0.45% |
1,131,835
+998,899
| +751% | +US$1.27億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$774億
| US$1.5億 | 0.45% |
2,321,313
+163,830
| +8% | +US$1072萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4444億
| US$1.5億 | 0.45% |
1,187,561
-184,129
| -13% | -US$2286萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$238億
| US$1.45億 | 0.43% |
664,307
+597,465
| +894% | +US$1.35億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，John Overdeck持有3,907個部位，價值US$335億，較前一季的US$300億增加12%。 其前十大持股占投資組合的5.6%。
John Overdeck的2018年第2季申報資料顯示有新增829項、增加1,295檔、減碼1,108檔持股和已平倉661筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共3,215,020股，價值US$1.82億。 最大的一筆賣出是Booking.com，估計金額為US$1.73億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- John Overdeck在2018年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進3,215,020股，價值US$1.82億。
- John Overdeck在2018年第2季增持Abiomed Inc的幅度最大，估計增加US$1.38億。
- John Overdeck在2018年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$1.73億。
- John Overdeck於2018年第2季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$1.59億。
- 在2018年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$335億，前十大持股占5.6%。
- John Overdeck在2018年第2季新增了829個部位，並平倉661個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$335億。
根據Two Sigma Investments的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。