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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.47%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$709億
運用資産残高の伸び率
+$37.2億
(+5.5%)
資金フロー
-$13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
4.9%
保有額
4,545
新規
899
買い増し
1,598
減少
1,287
解消
504
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$3.95億 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$3.21億 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$3.18億 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$2.72億 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$2.48億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5.47億 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$4.47億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.77億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2.99億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.69億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.54% |
| 2 | 情報技術 | 15.53% |
| 3 | 金融 | 13% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.31% |
| 5 | ヘルスケア | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $4.04億 | 0.57% |
3,383,220
+2,678,740
| +380% | +$3.18億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $4.03億 | 0.57% |
2,801,547
+2,733,947
| +4,044% | +$3.95億 |
2022 Q2
14四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $3.99億 | 0.56% |
4,901,040
-295,560
| -6% | -$2399万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $3.85億 | 0.54% |
3,255,156
+907,728
| +39% | +$1.08億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $3.21億 | 0.45% |
523,077
-150,781
| -22% | -$9252万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $3.17億 | 0.45% |
464,197
-557,176
| -55% | -$3.77億 |
2016 Q1
39四半期
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $3.16億 | 0.45% |
+3,573,400
| 新規 | +$3.21億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$8806億
| $2.97億 | 0.42% |
1,039,889
-665,243
| -39% | -$1.53億 |
2023 Q1
11四半期
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $2.87億 | 0.41% |
1,342,291
-159,040
| -11% | -$3572万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
10
Palantir
PLTR
$4048億
| $2.78億 | 0.39% |
1,564,360
-26,128
| -2% | -$473万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $2.69億 | 0.38% |
392,760
-107,940
| -22% | -$7330万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
12
General Motors
GM
$725億
| $2.69億 | 0.38% |
3,302,035
-247,135
| -7% | -$1742万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.65億 | 0.37% |
1,148,237
-64,868
| -5% | -$1484万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.07兆
| $2.64億 | 0.37% |
868,449
+4,022
| +0.5% | +$118万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $2.6億 | 0.37% |
459,879
-91,138
| -17% | -$4852万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.6億 | 0.37% |
538,234
+23,025
| +4% | +$1154万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
17
Rivian
RIVN
$178億
| $2.6億 | 0.37% |
13,203,484
-3,591,201
| -21% | -$5701万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
18
Airbnb
ABNB
$1097億
| $2.6億 | 0.37% |
1,913,495
+12,821
| +0.7% | +$160万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
19
Adobe
ADBE
$946億
| $2.6億 | 0.37% |
741,976
+39,650
| +6% | +$1348万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1478億
| $2.58億 | 0.36% |
1,680,630
+20,626
| +1% | +$305万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $2.58億 | 0.36% |
2,579,155
+23,535
| +0.9% | +$223万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2.56億 | 0.36% |
568,358
+7,373
| +1% | +$327万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5760億
| $2.52億 | 0.36% |
441,496
+45,404
| +11% | +$2538万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $2.51億 | 0.35% |
4,662,042
-791,315
| -15% | -$3807万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $2.49億 | 0.35% |
1,475,007
+1,409,300
| +2,145% | +$2.29億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、John Overdeckは4,545銘柄を保有し、保有額は$709億でした。前四半期の$672億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.9% を占めています。
John Overdeckの2025年第4四半期の報告書には、新規 899件、1,598件増加しました、1,287件減少、504件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は3,573,400株、評価額は$3.16億でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$5.47億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- John Overdeckが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は3,573,400株、評価額は$3.16億でした。
- John Overdeckは2025年第4四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.95億でした。
- John Overdeckが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$5.47億相当を減らしました。
- John Overdeckは2025年第4四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.4億でした。
- 2025年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$709億のポートフォリオの4.9%を占めています。
- John Overdeckは2025年第4四半期に新たに899件のポジションを取り、504件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$709億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。