Creative Planning Portfolio-Positionen
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+899 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+635 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+547 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+402 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+338 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+177 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+57,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+27,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,49 % |
| 2 | Technologie | 11,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| 5 | Industrie | 2,48 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Planning 4.618 Positionen im Wert von 179 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 171 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 8,77 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 324 neue Positionen und stockte 2.891 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 277.451 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 177 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 277.451 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 177 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 324 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 179 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .