Creative Planning Ativos da carteira
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 899 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 635 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 547 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 402 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 338 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 177 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 57,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 27,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,08% |
| 3 | Financeiro | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,52% |
| 5 | Bens industriais | 2,48% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Creative Planning detinha 4.618 posições avaliadas em US$ 179 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 171 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 8,77 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 324 novas posições e aumentando 2.891 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 277.451 ações no valor de US$ 51,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 177 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 277.451 ações no valor de US$ 51,1 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 899 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 177 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,5 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 179 bi no T3 2026.
- Creative Planning abriu 324 novas posições e encerrou 213 em T3 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.