Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Appleton Partnersは245銘柄を保有し、保有額は$5.95億でした。前四半期の$5.44億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Appleton Partnersは2017年第2四半期に純新規資金として$2889万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDomino'sで、保有株数は17,419株、評価額は$368万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$370万相当を売却しました。

• Appleton Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDomino'sで、株数は17,419株、評価額は$368万でした。
• Appleton Partnersは2017年第2四半期にGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
• Appleton Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$370万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2017年第2四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.95億のポートフォリオの25%を占めています。
• Appleton Partnersは2017年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$5.95億となりました。

2017年7月11日に提出された、2017年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。