Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Appleton Partnersは308銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Appleton Partnersの2022年第4四半期の報告書には、新規 16件、91件増加しました、155件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHersheyで、保有株数は12,979株、評価額は$301万でした。 最も大きな売却はBrookfieldで、推定額は$417万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHersheyで、株数は12,979株、評価額は$301万でした。
• Appleton Partnersは2022年第4四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$458万でした。
• Appleton Partnersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrookfieldで、推定$417万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2022年第4四半期にTwitter, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの31%を占めています。
• Appleton Partnersは2022年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$10.6億となりました。

2023年1月19日に提出された、2022年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。