Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第3四半期時点で、Appleton Partnersは172銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.47億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Appleton Partnersの2013年第3四半期の報告書には、新規 21件、75件増加しました、46件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVeriSignで、保有株数は119,465株、評価額は$608万でした。 最も大きな売却はCaterpillarで、推定額は$499万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Appleton Partnersが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeriSignで、株数は119,465株、評価額は$608万でした。
• Appleton Partnersは2013年第3四半期にCoterra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
• Appleton Partnersが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$499万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2013年第3四半期にToll Brothersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
• 2013年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの26%を占めています。
• Appleton Partnersは2013年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$3.73億となりました。

2013年10月22日に提出された、2013年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。