Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Appleton Partnersは$13.5億相当のポジションを268件保有しており、前四半期の$13.6億から0.47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Appleton Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 13件、72件増加しました、146件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は136,497株、評価額は$1508万でした。 最も大きな売却はConstellation Brandsで、推定額は$797万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は136,497株、評価額は$1508万でした。
• Appleton Partnersは2024年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$700万でした。
• Appleton Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Brandsで、推定$797万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2024年第4四半期にCanadian Pacific Kansas Cityの保有株をすべて売却し、売却額は推定$767万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの32%を占めています。
• Appleton Partnersは2024年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.47%減少し、$13.5億となりました。

2025年1月28日に提出された、2024年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。