Tradition Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Tradition Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Tradition Wealth Managementは582銘柄を保有し、保有額は$16.4億でした。前四半期の$14.1億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Tradition Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 55件、235件増加しました、200件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、保有株数は165,630株、評価額は$639万でした。 最も大きな売却はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定額は$511万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Tradition Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、株数は165,630株、評価額は$639万でした。
• Tradition Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
• Tradition Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$511万相当を減らしました。
• Tradition Wealth Managementは2026年第2四半期にSimplify Barrier Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$230万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Tradition Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの23%を占めています。
• Tradition Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Tradition Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$16.4億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のTradition Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。