Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Appleton Partnersは270銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$14.9億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Appleton Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 14件、78件増加しました、136件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQXO Incで、保有株数は613,911株、評価額は$1184万でした。 最も大きな売却はChipotle Mexican Grillで、推定額は$819万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はQXO Incで、株数は613,911株、評価額は$1184万でした。
• Appleton Partnersは2025年第4四半期にHoneywellの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
• Appleton Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$300万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2025年第4四半期にChipotle Mexican Grillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$819万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの32%を占めています。
• Appleton Partnersは2025年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$15.2億となりました。

2026年1月9日に提出された、2025年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。