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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 305 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 319 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.99%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
47
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 38 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 377 k | 0.03% |
2,650
-145
| -5% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
52
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 367 k | 0.03% |
4,152
-101
| -2% | -USD 9.2 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
3,821
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
675
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
55
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 333 M
| USD 274 k | 0.02% |
4,078
-1,723
| -30% | -USD 119 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
2,418
-53
| -2% | -USD 5.7 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
57
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 253 k | 0.02% |
5,340
-1,981
| -27% | -USD 95.5 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
3,225
-259
| -7% | -USD 18.7 k |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Efficient Advisors mantenía 58 posiciones valuadas en USD 1408 M, un 18% menos que los USD 1713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Efficient Advisors retiró un monto neto de USD 319 M en T1 2026 y redujo 47 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
A contracorriente, Efficient Advisors aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en un valor estimado de USD 3.3 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 60% de su cartera de USD 1408 M en T1 2026.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 1408 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.