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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 305 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 319 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.99%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
47
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 38 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 114 M | 8.07% |
1,543,560
+31,866
| +2% | +USD 2.36 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 109 M | 7.75% |
1,414,410
+42,419
| +3% | +USD 3.3 M |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 107 M | 7.57% |
332,381
-43,252
| -12% | -USD 14.5 M |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 97 M | 6.89% |
162,324
-16,952
| -9% | -USD 10.6 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 96.9 M | 6.88% |
494,023
-88,839
| -15% | -USD 17.8 M |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 86.5 M | 6.14% |
397,932
-170,053
| -30% | -USD 38 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 82.8 M | 5.88% |
316,200
-102,548
| -24% | -USD 27.8 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 54.3 M | 3.86% |
723,486
-157,055
| -18% | -USD 12.2 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 50.1 M | 3.56% |
639,290
-131,330
| -17% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 47.7 M | 3.39% |
537,829
-68,847
| -11% | -USD 6.31 M |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 41.9 M | 2.97% |
287,104
-64,121
| -18% | -USD 9.7 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 40.4 M | 2.87% |
630,007
-149,726
| -19% | -USD 9.9 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 40.3 M | 2.86% |
488,451
-96,907
| -17% | -USD 8.33 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 39.9 M | 2.83% |
408,006
-120,248
| -23% | -USD 12 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 39.4 M | 2.8% |
511,013
-127,945
| -20% | -USD 10.2 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 36.9 M | 2.62% |
738,954
+25,780
| +4% | +USD 1.28 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 36.4 M | 2.59% |
459,757
+14,763
| +3% | +USD 1.18 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 36.1 M | 2.56% |
751,540
+27,412
| +4% | +USD 1.33 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 30.4 M | 2.16% |
782,273
-543,906
| -41% | -USD 21.9 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 28.6 M | 2.03% |
528,677
-86,761
| -14% | -USD 4.86 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 26.3 M | 1.87% |
715,575
-414,462
| -37% | -USD 15.9 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 26.1 M | 1.85% |
262,936
-231,681
| -47% | -USD 23.2 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 23 M | 1.63% |
646,208
-523,802
| -45% | -USD 19 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 15.1 M | 1.07% |
447,277
-393,496
| -47% | -USD 13.7 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 11 M | 0.78% |
110,143
-89,261
| -45% | -USD 9.11 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Efficient Advisors mantenía 58 posiciones valuadas en USD 1408 M, un 18% menos que los USD 1713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Efficient Advisors retiró un monto neto de USD 319 M en T1 2026 y redujo 47 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
A contracorriente, Efficient Advisors aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en un valor estimado de USD 3.3 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 60% de su cartera de USD 1408 M en T1 2026.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 1408 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.