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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.99%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.55%
持股
32
新
32
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1864萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1022萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1015萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$929萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$886萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.55% |
| 2 | 金融 | 0.25% |
| 3 | 工業 | 0.2% |
相似基金
TAAM
Appleton Group的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Appleton Group持有32個部位，價值US$1.04億。 其前十大持股占投資組合的84%。
Appleton Group在2019年第1季投入US$1.01億的淨新增資金，並建立32個新部位。 其最大的新持股是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共1,971,472股，價值US$1957萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次是金融和工業。
- Appleton Group在2019年第1季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進1,971,472股，價值US$1957萬。
- 在2019年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占84%。
- Appleton Group在2019年第1季新增了32個部位，並平倉0個部位。
根據Appleton Group的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月26日提交。