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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7584萬
AUM 成長
+US$281萬
(+3.9%)
資金流向
-US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.1%
持股
18
新
6
增持
10
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$51.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$24.2萬 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$24萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$561萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$21.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Appleton Group持有18個部位，價值US$7584萬，較前一季的US$7303萬增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Appleton Group在2013年第4季淨撤出US$251萬，並平倉2個部位。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$561萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Appleton Group新建了State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF的部位，價值US$24.3萬。
- Appleton Group在2013年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共買進1,998股，價值US$24.3萬。
- Appleton Group在2013年第4季增持iShares US Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$51.9萬。
- Appleton Group於2013年第4季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$561萬。
- 在2013年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$7584萬，前十大持股占98%。
- Appleton Group在2013年第4季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$7584萬。
根據Appleton Group的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月5日提交。