Appleton Group 投資組合持股

Appleton Group的2023年第1季投資組合回顧

截至2023年第1季，Appleton Group持有52個部位，管理資產為US$5129萬，較前一季的US$6819萬減少25%。 其前十大持股占投資組合的86%。

Appleton Group於2023年第1季淨撤出US$2009萬，平倉20個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab International Equity ETF，這筆估值約為US$1067萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和通訊服務。

與趨勢相反，Appleton Group新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$60萬。

• Appleton Group在2023年第1季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進2,832股，價值US$60萬。
• Appleton Group在2023年第1季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1889萬。
• Appleton Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$1522萬。
• Appleton Group於2023年第1季完全出清Schwab International Equity ETF，估計賣出金額為US$1067萬。
• 在2023年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$5129萬，前十大持股占86%。
• Appleton Group在2023年第1季新增了10個部位，並平倉20個部位。
• Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5129萬。

根據Appleton Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月9日提交。