買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | – | 賣出 |
-899,670
| 已平倉 | -US$1571萬 | – | 37 |
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2023
Q2 | US$1571萬 | 賣出 |
899,670
-5,532
| -0.6% | -US$9.13萬 | 21.92% | 2 |
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2023
Q1 | US$1459萬 | 賣出 |
905,202
-39,561
| -4% | -US$62.3萬 | 28.46% | 2 |
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2022
Q4 | US$1422萬 | 買進 |
944,763
+459,534
| +95% | +US$696萬 | 20.85% | 2 |
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2022
Q3 | US$685萬 | 買進 |
+485,229
| 新 | +US$761萬 | 19.56% | 3 |
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-972,102
| 已平倉 | -US$1844萬 | – | 56 |
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2021
Q4 | US$1844萬 | 賣出 |
972,102
-184,074
| -16% | -US$340萬 | 18.5% | 3 |
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2021
Q3 | US$2005萬 | 買進 |
1,156,176
+23,958
| +2% | +US$42.7萬 | 17.25% | 2 |
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2021
Q2 | US$1962萬 | 買進 |
1,132,218
+10,356
| +0.9% | +US$17.5萬 | 15.06% | 3 |
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2021
Q1 | US$1796萬 | 買進 |
1,121,862
+101,856
| +10% | +US$160萬 | 23.48% | 2 |
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2020
Q4 | US$1546萬 | 買進 |
1,020,006
+20,478
| +2% | +US$29.3萬 | 15.09% | 2 |
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2020
Q3 | US$1343萬 | 買進 |
999,528
+47,832
| +5% | +US$63.6萬 | 21.03% | 2 |
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2020
Q2 | US$1175萬 | 買進 |
951,696
+497,754
| +110% | +US$580萬 | 14.15% | 2 |
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2020
Q1 | US$463萬 | 賣出 |
453,942
-393,810
| -46% | -US$478萬 | 23.39% | 2 |
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2019
Q4 | US$1085萬 | 賣出 |
847,752
-48,060
| -5% | -US$58.9萬 | 13.77% | 3 |
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2019
Q3 | US$1059萬 | 賣出 |
895,812
-47,652
| -5% | -US$56.2萬 | 12.3% | 2 |
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2019
Q2 | US$1104萬 | 買進 |
943,464
+420
| +0% | +US$4,824 | 12.32% | 2 |
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2019
Q1 | US$1063萬 | 買進 |
+943,044
| 新 | +US$1022萬 | 10.23% | 2 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-492,360
| 已平倉 | -US$571萬 | – | 20 |
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2018
Q3 | US$571萬 | 買進 |
492,360
+25,896
| +6% | +US$29.4萬 | 6.05% | 7 |
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2018
Q2 | US$505萬 | 買進 |
466,464
+4,266
| +0.9% | +US$4.6萬 | 6.64% | 6 |
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2018
Q1 | US$486萬 | 買進 |
462,198
+38,046
| +9% | +US$41.4萬 | 5.58% | 8 |
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2017
Q4 | US$451萬 | 買進 |
424,152
+36,642
| +9% | +US$38萬 | 4.47% | 12 |
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2017
Q3 | US$388萬 | 買進 |
387,510
+4,944
| +1% | +US$4.85萬 | 4.17% | 12 |
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2017
Q2 | US$368萬 | 買進 |
382,566
+9,240
| +2% | +US$8.81萬 | 4.16% | 12 |
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2017
Q1 | US$350萬 | 賣出 |
373,326
-18,144
| -5% | -US$16.8萬 | 4.05% | 12 |
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2016
Q4 | US$348萬 | 買進 |
391,470
+5,340
| +1% | +US$4.64萬 | 4.59% | 10 |
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2016
Q3 | US$332萬 | 買進 |
386,130
+438
| +0.1% | +US$3,757 | 4.01% | 9 |
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2016
Q2 | US$320萬 | 買進 |
+385,692
| 新 | +US$317萬 | 5.33% | 6 |
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持有SCHX的其他基金
Appleton Group的SCHX持股：2023年第3季回顧
Appleton Group在2023年第3季出清Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股，賣出899,670股，估計賣出金額為US$1571萬。
Appleton Group首次於2016年第2季申報持有SCHX，並持有了26個季度。 這筆持倉在2021年第3季達到US$2005萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,045檔基金持有SCHX。
- Appleton Group回報，截至2023年第3季已不再持有Schwab US Large- Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Appleton Group在2023年第3季賣出Schwab US Large- Cap ETF共899,670股，估計金額為US$1571萬。
- Appleton Group首次於2016年第2季申報持有Schwab US Large- Cap ETF，並持有了26個季度。
- Appleton Group對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$2005萬。
- 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,045檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。
根據Appleton Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。