de Appleton Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Group Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-899.670	Encerrada	-US$ 15,7 mi	–	37
2023 Q2	US$ 15,7 mi	Vender	899.670 -5.532	-0,6%	-US$ 91,3 mil	21,92%	2
2023 Q1	US$ 14,6 mi	Vender	905.202 -39.561	-4%	-US$ 623 mil	28,46%	2
2022 Q4	US$ 14,2 mi	Comprar	944.763 +459.534	+95%	+US$ 6,96 mi	20,85%	2
2022 Q3	US$ 6,85 mi	Comprar	+485.229	Nova	+US$ 7,61 mi	19,56%	3
2022 Q1	–	Vender	-972.102	Encerrada	-US$ 18,4 mi	–	56
2021 Q4	US$ 18,4 mi	Vender	972.102 -184.074	-16%	-US$ 3,4 mi	18,5%	3
2021 Q3	US$ 20 mi	Comprar	1.156.176 +23.958	+2%	+US$ 427 mil	17,25%	2
2021 Q2	US$ 19,6 mi	Comprar	1.132.218 +10.356	+0,9%	+US$ 175 mil	15,06%	3
2021 Q1	US$ 18 mi	Comprar	1.121.862 +101.856	+10%	+US$ 1,6 mi	23,48%	2
2020 Q4	US$ 15,5 mi	Comprar	1.020.006 +20.478	+2%	+US$ 293 mil	15,09%	2
2020 Q3	US$ 13,4 mi	Comprar	999.528 +47.832	+5%	+US$ 636 mil	21,03%	2
2020 Q2	US$ 11,8 mi	Comprar	951.696 +497.754	+110%	+US$ 5,8 mi	14,15%	2
2020 Q1	US$ 4,63 mi	Vender	453.942 -393.810	-46%	-US$ 4,78 mi	23,39%	2
2019 Q4	US$ 10,9 mi	Vender	847.752 -48.060	-5%	-US$ 589 mil	13,77%	3
2019 Q3	US$ 10,6 mi	Vender	895.812 -47.652	-5%	-US$ 562 mil	12,3%	2
2019 Q2	US$ 11 mi	Comprar	943.464 +420	+0%	+US$ 4,82 mil	12,32%	2
2019 Q1	US$ 10,6 mi	Comprar	+943.044	Nova	+US$ 10,2 mi	10,23%	2
2018 Q4	–	Vender	-492.360	Encerrada	-US$ 5,71 mi	–	20
2018 Q3	US$ 5,71 mi	Comprar	492.360 +25.896	+6%	+US$ 294 mil	6,05%	7
2018 Q2	US$ 5,05 mi	Comprar	466.464 +4.266	+0,9%	+US$ 46 mil	6,64%	6
2018 Q1	US$ 4,86 mi	Comprar	462.198 +38.046	+9%	+US$ 414 mil	5,58%	8
2017 Q4	US$ 4,51 mi	Comprar	424.152 +36.642	+9%	+US$ 380 mil	4,47%	12
2017 Q3	US$ 3,88 mi	Comprar	387.510 +4.944	+1%	+US$ 48,5 mil	4,17%	12
2017 Q2	US$ 3,68 mi	Comprar	382.566 +9.240	+2%	+US$ 88,1 mil	4,16%	12
2017 Q1	US$ 3,5 mi	Vender	373.326 -18.144	-5%	-US$ 168 mil	4,05%	12
2016 Q4	US$ 3,48 mi	Comprar	391.470 +5.340	+1%	+US$ 46,4 mil	4,59%	10
2016 Q3	US$ 3,32 mi	Comprar	386.130 +438	+0,1%	+US$ 3,76 mil	4,01%	9
2016 Q2	US$ 3,2 mi	Comprar	+385.692	Nova	+US$ 3,17 mi	5,33%	6

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Group em SCHX no T3 2023

Appleton Group encerrou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2023, vendendo 899.670 ações — uma venda estimada em US$ 15,7 mi.

Appleton Group reportou uma posição em SCHX pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 20 mi em T3 2021. 1.045 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2023.

Appleton Group informou que não tinha mais posição em Schwab US Large- Cap ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Appleton Group vendeu 899.670 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 15,7 mi.
Appleton Group reportou uma posição em Schwab US Large- Cap ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 26 trimestres.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Appleton Group atingiu o pico de US$ 20 mi em T3 2021.
1.045 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.