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Appleton Group의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Appleton Group의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-899,670
청산됨 -US$1571만 – 37
2023
Q2 		US$1571만 매도
899,670
-5,532
-0.6% -US$9.13만 21.92% 2
2023
Q1 		US$1459만 매도
905,202
-39,561
-4% -US$62.3만 28.46% 2
2022
Q4 		US$1422만 매수
944,763
+459,534
+95% +US$696만 20.85% 2
2022
Q3 		US$685만 매수
+485,229
신규 +US$761만 19.56% 3
2022
Q1 		– 매도
-972,102
청산됨 -US$1844만 – 56
2021
Q4 		US$1844만 매도
972,102
-184,074
-16% -US$340만 18.5% 3
2021
Q3 		US$2005만 매수
1,156,176
+23,958
+2% +US$42.7만 17.25% 2
2021
Q2 		US$1962만 매수
1,132,218
+10,356
+0.9% +US$17.5만 15.06% 3
2021
Q1 		US$1796만 매수
1,121,862
+101,856
+10% +US$160만 23.48% 2
2020
Q4 		US$1546만 매수
1,020,006
+20,478
+2% +US$29.3만 15.09% 2
2020
Q3 		US$1343만 매수
999,528
+47,832
+5% +US$63.6만 21.03% 2
2020
Q2 		US$1175만 매수
951,696
+497,754
+110% +US$580만 14.15% 2
2020
Q1 		US$463만 매도
453,942
-393,810
-46% -US$478만 23.39% 2
2019
Q4 		US$1085만 매도
847,752
-48,060
-5% -US$58.9만 13.77% 3
2019
Q3 		US$1059만 매도
895,812
-47,652
-5% -US$56.2만 12.3% 2
2019
Q2 		US$1104만 매수
943,464
+420
+0% +US$4.82천 12.32% 2
2019
Q1 		US$1063만 매수
+943,044
신규 +US$1022만 10.23% 2
2018
Q4 		– 매도
-492,360
청산됨 -US$571만 – 20
2018
Q3 		US$571만 매수
492,360
+25,896
+6% +US$29.4만 6.05% 7
2018
Q2 		US$505만 매수
466,464
+4,266
+0.9% +US$4.6만 6.64% 6
2018
Q1 		US$486만 매수
462,198
+38,046
+9% +US$41.4만 5.58% 8
2017
Q4 		US$451만 매수
424,152
+36,642
+9% +US$38만 4.47% 12
2017
Q3 		US$388만 매수
387,510
+4,944
+1% +US$4.85만 4.17% 12
2017
Q2 		US$368만 매수
382,566
+9,240
+2% +US$8.81만 4.16% 12
2017
Q1 		US$350만 매도
373,326
-18,144
-5% -US$16.8만 4.05% 12
2016
Q4 		US$348만 매수
391,470
+5,340
+1% +US$4.64만 4.59% 10
2016
Q3 		US$332만 매수
386,130
+438
+0.1% +US$3.76천 4.01% 9
2016
Q2 		US$320만 매수
+385,692
신규 +US$317만 5.33% 6

SCHX를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 22.3% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Appleton Group의 SCHX 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Appleton Group은(는) 2023년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 주식을 전량 매도해 899,670주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1571만로 추정돼요.

Appleton Group의 경우, 2016년 2분기에 SCHX 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$2005만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,045개가 2023년 3분기 기준으로 SCHX를 보유하고 있어요.

  • Appleton Group은(는) 분기 중 Schwab US Large- Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Appleton Group이(가) Schwab US Large- Cap ETF 주식 899,670주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1571만예요.
  • Appleton Group의 경우, 2016년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
  • Appleton Group의 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$2005만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,045개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF을 보유했습니다.

2023년 11월 8일에 제출된 Appleton Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.