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de Appleton Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-899,670
Cerradas -USD 15.7 M – 37
2023
Q2 		USD 15.7 M Vender
899,670
-5,532
-0.6% -USD 91.3 k 21.92% 2
2023
Q1 		USD 14.6 M Vender
905,202
-39,561
-4% -USD 623 k 28.46% 2
2022
Q4 		USD 14.2 M Comprar
944,763
+459,534
+95% +USD 6.96 M 20.85% 2
2022
Q3 		USD 6.85 M Comprar
+485,229
Nuevas +USD 7.61 M 19.56% 3
2022
Q1 		– Vender
-972,102
Cerradas -USD 18.4 M – 56
2021
Q4 		USD 18.4 M Vender
972,102
-184,074
-16% -USD 3.4 M 18.5% 3
2021
Q3 		USD 20 M Comprar
1,156,176
+23,958
+2% +USD 427 k 17.25% 2
2021
Q2 		USD 19.6 M Comprar
1,132,218
+10,356
+0.9% +USD 175 k 15.06% 3
2021
Q1 		USD 18 M Comprar
1,121,862
+101,856
+10% +USD 1.6 M 23.48% 2
2020
Q4 		USD 15.5 M Comprar
1,020,006
+20,478
+2% +USD 293 k 15.09% 2
2020
Q3 		USD 13.4 M Comprar
999,528
+47,832
+5% +USD 636 k 21.03% 2
2020
Q2 		USD 11.8 M Comprar
951,696
+497,754
+110% +USD 5.8 M 14.15% 2
2020
Q1 		USD 4.63 M Vender
453,942
-393,810
-46% -USD 4.78 M 23.39% 2
2019
Q4 		USD 10.9 M Vender
847,752
-48,060
-5% -USD 589 k 13.77% 3
2019
Q3 		USD 10.6 M Vender
895,812
-47,652
-5% -USD 562 k 12.3% 2
2019
Q2 		USD 11 M Comprar
943,464
+420
+0% +USD 4.82 k 12.32% 2
2019
Q1 		USD 10.6 M Comprar
+943,044
Nuevas +USD 10.2 M 10.23% 2
2018
Q4 		– Vender
-492,360
Cerradas -USD 5.71 M – 20
2018
Q3 		USD 5.71 M Comprar
492,360
+25,896
+6% +USD 294 k 6.05% 7
2018
Q2 		USD 5.05 M Comprar
466,464
+4,266
+0.9% +USD 46 k 6.64% 6
2018
Q1 		USD 4.86 M Comprar
462,198
+38,046
+9% +USD 414 k 5.58% 8
2017
Q4 		USD 4.51 M Comprar
424,152
+36,642
+9% +USD 380 k 4.47% 12
2017
Q3 		USD 3.88 M Comprar
387,510
+4,944
+1% +USD 48.5 k 4.17% 12
2017
Q2 		USD 3.68 M Comprar
382,566
+9,240
+2% +USD 88.1 k 4.16% 12
2017
Q1 		USD 3.5 M Vender
373,326
-18,144
-5% -USD 168 k 4.05% 12
2016
Q4 		USD 3.48 M Comprar
391,470
+5,340
+1% +USD 46.4 k 4.59% 10
2016
Q3 		USD 3.32 M Comprar
386,130
+438
+0.1% +USD 3.76 k 4.01% 9
2016
Q2 		USD 3.2 M Comprar
+385,692
Nuevas +USD 3.17 M 5.33% 6

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en SCHX: resumen de T3 2023

Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2023, liquidando una posición de 899,670 acciones por un valor estimado de USD 15.7 M.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 20 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 1,045 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Appleton Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Group vendió 899,670 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 15.7 M.
  • Appleton Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Appleton Group en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 20 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,045 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.