買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q2 | – | 賣出 |
-46,491
| 已平倉 | -US$105萬 | – | 45 |
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2023
Q1 | US$105萬 | 賣出 |
46,491
-3,477
| -7% | -US$8.01萬 | 2.05% | 5 |
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2022
Q4 | US$109萬 | 賣出 |
49,968
-394,953
| -89% | -US$866萬 | 1.6% | 10 |
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2022
Q3 | US$898萬 | 買進 |
444,921
+393,798
| +770% | +US$879萬 | 25.63% | 1 |
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2022
Q2 | US$107萬 | 賣出 |
51,123
-384,909
| -88% | -US$888萬 | 6.22% | 5 |
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2022
Q1 | US$1103萬 | 買進 |
436,032
+381,336
| +697% | +US$956萬 | 15.35% | 2 |
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2021
Q4 | US$147萬 | 買進 |
54,696
+504
| +0.9% | +US$1.34萬 | 1.47% | 10 |
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2021
Q3 | US$138萬 | 買進 |
54,192
+537
| +1% | +US$1.4萬 | 1.19% | 11 |
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2021
Q2 | US$140萬 | 買進 |
53,655
+1,431
| +3% | +US$3.7萬 | 1.07% | 14 |
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2021
Q1 | US$130萬 | 賣出 |
52,224
-2,199
| -4% | -US$5.33萬 | 1.69% | 8 |
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2020
Q4 | US$124萬 | 買進 |
54,423
+2,691
| +5% | +US$5.61萬 | 1.21% | 12 |
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2020
Q3 | US$95.7萬 | 買進 |
51,732
+777
| +2% | +US$1.44萬 | 1.5% | 9 |
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2020
Q2 | US$89.4萬 | 買進 |
50,955
+3,843
| +8% | +US$6.26萬 | 1.08% | 12 |
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2020
Q1 | US$66.2萬 | 買進 |
47,112
+3,369
| +8% | +US$6.17萬 | 3.34% | 6 |
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2019
Q4 | US$87.7萬 | 買進 |
43,743
+4,050
| +10% | +US$7.84萬 | 1.11% | 12 |
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2019
Q3 | US$74.8萬 | 買進 |
39,693
+141
| +0.4% | +US$2,664 | 0.87% | 14 |
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2019
Q2 | US$75.3萬 | 買進 |
39,552
+9,381
| +31% | +US$17.5萬 | 0.84% | 13 |
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2019
Q1 | US$55.7萬 | 買進 |
+30,171
| 新 | +US$53.9萬 | 0.54% | 21 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-31,533
| 已平倉 | -US$60.8萬 | – | 17 |
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2018
Q3 | US$60.8萬 | 買進 |
31,533
+6,210
| +25% | +US$11.8萬 | 0.64% | 22 |
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2018
Q2 | US$46.3萬 | 買進 |
25,323
+108
| +0.4% | +US$1,953 | 0.61% | 21 |
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2018
Q1 | US$44.4萬 | 買進 |
25,215
+1,971
| +8% | +US$3.54萬 | 0.51% | 23 |
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2017
Q4 | US$41.3萬 | 買進 |
23,244
+2,064
| +10% | +US$3.56萬 | 0.41% | 29 |
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2017
Q3 | US$35.4萬 | 買進 |
21,180
+6,876
| +48% | +US$11.2萬 | 0.38% | 28 |
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2017
Q2 | US$23萬 | 買進 |
+14,304
| 新 | +US$22.7萬 | 0.26% | 28 |
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2015
Q3 | – | 賣出 |
-14,451
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – | 24 |
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2015
Q2 | US$20.5萬 | 買進 |
14,451
+402
| +3% | +US$5,817 | 0.23% | 24 |
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2015
Q1 | US$20.2萬 | 買進 |
+14,049
| 新 | +US$19.6萬 | 0.21% | 23 |
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持有SCHM的其他基金
Appleton Group的SCHM持股：2023年第2季回顧
Appleton Group在2023年第2季出清Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)持股，賣出46,491股，估計賣出金額為US$105萬。
Appleton Group首次於2015年第1季申報持有SCHM，並持有了25個季度。 這筆持倉在2022年第1季達到US$1103萬的高峰。 截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有SCHM。
- Appleton Group回報，截至2023年第2季已不再持有Schwab US Mid-Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Appleton Group在2023年第2季賣出Schwab US Mid-Cap ETF共46,491股，估計金額為US$105萬。
- Appleton Group首次於2015年第1季申報持有Schwab US Mid-Cap ETF，並持有了25個季度。
- Appleton Group對Schwab US Mid-Cap ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$1103萬。
- 截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有Schwab US Mid-Cap ETF。
根據Appleton Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月3日提交。