AG
icono de SCHM

de Appleton Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-46,491
Cerradas -USD 1.05 M – 45
2023
Q1 		USD 1.05 M Vender
46,491
-3,477
-7% -USD 80.1 k 2.05% 5
2022
Q4 		USD 1.09 M Vender
49,968
-394,953
-89% -USD 8.66 M 1.6% 10
2022
Q3 		USD 8.98 M Comprar
444,921
+393,798
+770% +USD 8.79 M 25.63% 1
2022
Q2 		USD 1.07 M Vender
51,123
-384,909
-88% -USD 8.88 M 6.22% 5
2022
Q1 		USD 11 M Comprar
436,032
+381,336
+697% +USD 9.6 M 15.35% 2
2021
Q4 		USD 1.47 M Comprar
54,696
+504
+0.9% +USD 13.4 k 1.47% 10
2021
Q3 		USD 1.38 M Comprar
54,192
+537
+1% +USD 14 k 1.19% 11
2021
Q2 		USD 1.4 M Comprar
53,655
+1,431
+3% +USD 37 k 1.07% 14
2021
Q1 		USD 1.3 M Vender
52,224
-2,199
-4% -USD 53.3 k 1.69% 8
2020
Q4 		USD 1.24 M Comprar
54,423
+2,691
+5% +USD 56.1 k 1.21% 12
2020
Q3 		USD 957 k Comprar
51,732
+777
+2% +USD 14.4 k 1.5% 9
2020
Q2 		USD 894 k Comprar
50,955
+3,843
+8% +USD 62.6 k 1.08% 12
2020
Q1 		USD 662 k Comprar
47,112
+3,369
+8% +USD 61.7 k 3.34% 6
2019
Q4 		USD 877 k Comprar
43,743
+4,050
+10% +USD 78.4 k 1.11% 12
2019
Q3 		USD 748 k Comprar
39,693
+141
+0.4% +USD 2.66 k 0.87% 14
2019
Q2 		USD 753 k Comprar
39,552
+9,381
+31% +USD 175 k 0.84% 13
2019
Q1 		USD 557 k Comprar
+30,171
Nuevas +USD 539 k 0.54% 21
2018
Q4 		– Vender
-31,533
Cerradas -USD 608 k – 17
2018
Q3 		USD 608 k Comprar
31,533
+6,210
+25% +USD 118 k 0.64% 22
2018
Q2 		USD 463 k Comprar
25,323
+108
+0.4% +USD 1.95 k 0.61% 21
2018
Q1 		USD 444 k Comprar
25,215
+1,971
+8% +USD 35.4 k 0.51% 23
2017
Q4 		USD 413 k Comprar
23,244
+2,064
+10% +USD 35.6 k 0.41% 29
2017
Q3 		USD 354 k Comprar
21,180
+6,876
+48% +USD 112 k 0.38% 28
2017
Q2 		USD 230 k Comprar
+14,304
Nuevas +USD 227 k 0.26% 28
2015
Q3 		– Vender
-14,451
Cerradas -USD 205 k – 24
2015
Q2 		USD 205 k Comprar
14,451
+402
+3% +USD 5.82 k 0.23% 24
2015
Q1 		USD 202 k Comprar
+14,049
Nuevas +USD 196 k 0.21% 23

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en SCHM: resumen de T2 2023

Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T2 2023, liquidando una posición de 46,491 acciones por un valor estimado de USD 1.05 M.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2015 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11 M en T1 2022. Al cierre de T2 2023, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Appleton Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Group vendió 46,491 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.05 M.
  • Appleton Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Appleton Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2023, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2023, presentado el 3 ago 2023.