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SCHM-Symbol

Appleton Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		– Verkaufen
-46.491
Geschlossen -1,05 Mio. $ – 45
2023
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
46.491
-3.477
-7 % -80.074 $ 2,05 % 5
2022
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
49.968
-394.953
-89 % -8,66 Mio. $ 1,6 % 10
2022
Q3 		8,98 Mio. $ Kaufen
444.921
+393.798
+770 % +8,79 Mio. $ 25,63 % 1
2022
Q2 		1,07 Mio. $ Verkaufen
51.123
-384.909
-88 % -8,88 Mio. $ 6,22 % 5
2022
Q1 		11 Mio. $ Kaufen
436.032
+381.336
+697 % +9,6 Mio. $ 15,35 % 2
2021
Q4 		1,47 Mio. $ Kaufen
54.696
+504
+0,9 % +13.441 $ 1,47 % 10
2021
Q3 		1,38 Mio. $ Kaufen
54.192
+537
+1 % +14.031 $ 1,19 % 11
2021
Q2 		1,4 Mio. $ Kaufen
53.655
+1.431
+3 % +36.961 $ 1,07 % 14
2021
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
52.224
-2.199
-4 % -53.347 $ 1,69 % 8
2020
Q4 		1,24 Mio. $ Kaufen
54.423
+2.691
+5 % +56.120 $ 1,21 % 12
2020
Q3 		957.000 $ Kaufen
51.732
+777
+2 % +14.394 $ 1,5 % 9
2020
Q2 		894.000 $ Kaufen
50.955
+3.843
+8 % +62.636 $ 1,08 % 12
2020
Q1 		662.000 $ Kaufen
47.112
+3.369
+8 % +61.691 $ 3,34 % 6
2019
Q4 		877.000 $ Kaufen
43.743
+4.050
+10 % +78.415 $ 1,11 % 12
2019
Q3 		748.000 $ Kaufen
39.693
+141
+0,4 % +2.664 $ 0,87 % 14
2019
Q2 		753.000 $ Kaufen
39.552
+9.381
+31 % +175.488 $ 0,84 % 13
2019
Q1 		557.000 $ Kaufen
+30.171
Neu +539.132 $ 0,54 % 21
2018
Q4 		– Verkaufen
-31.533
Geschlossen -608.000 $ – 17
2018
Q3 		608.000 $ Kaufen
31.533
+6.210
+25 % +118.312 $ 0,64 % 22
2018
Q2 		463.000 $ Kaufen
25.323
+108
+0,4 % +1.953 $ 0,61 % 21
2018
Q1 		444.000 $ Kaufen
25.215
+1.971
+8 % +35.403 $ 0,51 % 23
2017
Q4 		413.000 $ Kaufen
23.244
+2.064
+10 % +35.618 $ 0,41 % 29
2017
Q3 		354.000 $ Kaufen
21.180
+6.876
+48 % +111.765 $ 0,38 % 28
2017
Q2 		230.000 $ Kaufen
+14.304
Neu +227.318 $ 0,26 % 28
2015
Q3 		– Verkaufen
-14.451
Geschlossen -205.000 $ – 24
2015
Q2 		205.000 $ Kaufen
14.451
+402
+3 % +5.817 $ 0,23 % 24
2015
Q1 		202.000 $ Kaufen
+14.049
Neu +196.002 $ 0,21 % 23

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Appleton Group: Q2 2023 im Rückblick

Appleton Group hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 46.491 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,05 Mio. $.

Appleton Group meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in SCHM und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Appleton Group meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Appleton Group verkaufte 46.491 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
  • Appleton Group meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
  • Die Position von Appleton Group in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2023 am 3. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .