Creative Planning
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Creative Plannings Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,07 Mrd. $ Verkaufen
29.016.208
-415.802
-1 % -14,3 Mio. $ 0,63 % 35
2026
Q1 		911 Mio. $ Verkaufen
29.432.010
-1.004.432
-3 % -32 Mio. $ 0,62 % 34
2025
Q4 		915 Mio. $ Kaufen
30.436.442
+908.423
+3 % +27,1 Mio. $ 0,66 % 35
2025
Q3 		875 Mio. $ Verkaufen
29.528.019
-75.571
-0,3 % -2,2 Mio. $ 0,67 % 32
2025
Q2 		830 Mio. $ Kaufen
29.603.590
+684.597
+2 % +18,1 Mio. $ 0,71 % 32
2025
Q1 		758 Mio. $ Kaufen
28.918.993
+324.254
+1 % +9,03 Mio. $ 0,71 % 32
2024
Q4 		792 Mio. $ Verkaufen
28.594.739
-897.199
-3 % -25,6 Mio. $ 0,77 % 28
2024
Q3 		817 Mio. $ Verkaufen
29.491.938
-641.712
-2 % -17,1 Mio. $ 0,81 % 28
2024
Q2 		782 Mio. $ Verkaufen
30.133.650
-250.998
-0,8 % -6,57 Mio. $ 0,83 % 29
2024
Q1 		825 Mio. $ Verkaufen
30.384.648
-393.036
-1 % -10 Mio. $ 0,91 % 28
2023
Q4 		773 Mio. $ Kaufen
30.777.684
+77.373
+0,3 % +1,77 Mio. $ 1,43 % 21
2023
Q3 		693 Mio. $ Verkaufen
30.700.311
-103.356
-0,3 % -2,45 Mio. $ 0,92 % 26
2023
Q2 		729 Mio. $ Verkaufen
30.803.667
-603.669
-2 % -13,6 Mio. $ 0,97 % 24
2023
Q1 		710 Mio. $ Verkaufen
31.407.336
-884.031
-3 % -20,4 Mio. $ 1,02 % 24
2022
Q4 		706 Mio. $ Kaufen
32.291.367
+1.761.090
+6 % +38,6 Mio. $ 1,06 % 24
2022
Q3 		616 Mio. $ Kaufen
30.530.277
+2.921.499
+11 % +65,2 Mio. $ 1,07 % 24
2022
Q2 		577 Mio. $ Kaufen
27.608.778
+7.007.175
+34 % +162 Mio. $ 0,95 % 27
2022
Q1 		521 Mio. $ Kaufen
20.601.603
+4.148.010
+25 % +104 Mio. $ 0,81 % 28
2021
Q4 		441 Mio. $ Kaufen
16.453.593
+57.345
+0,3 % +1,53 Mio. $ 0,71 % 26
2021
Q3 		419 Mio. $ Kaufen
16.396.248
+290.745
+2 % +7,6 Mio. $ 0,74 % 26
2021
Q2 		420 Mio. $ Verkaufen
16.105.503
-644.457
-4 % -16,6 Mio. $ 0,75 % 27
2021
Q1 		416 Mio. $ Verkaufen
16.749.960
-75.006
-0,4 % -1,82 Mio. $ 0,84 % 25
2020
Q4 		382 Mio. $ Kaufen
16.824.966
+85.545
+0,5 % +1,78 Mio. $ 0,84 % 25
2020
Q3 		310 Mio. $ Verkaufen
16.739.421
-24.996
-0,1 % -463.063 $ 0,81 % 27
2020
Q2 		294 Mio. $ Kaufen
16.764.417
+416.145
+3 % +6,78 Mio. $ 0,85 % 26
2020
Q1 		230 Mio. $ Kaufen
16.348.272
+15.334.746
+1.513 % +281 Mio. $ 0,81 % 26
2019
Q4 		20,3 Mio. $ Verkaufen
1.013.526
-37.500
-4 % -726.064 $ 0,06 % 124
2019
Q3 		19,8 Mio. $ Kaufen
1.051.026
+28.152
+3 % +531.876 $ 0,06 % 121
2019
Q2 		19,5 Mio. $ Kaufen
1.022.874
+376.734
+58 % +7,05 Mio. $ 0,07 % 116
2019
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
646.140
+52.620
+9 % +940.277 $ 0,04 % 143
2018
Q4 		9,48 Mio. $ Kaufen
593.520
+26.622
+5 % +465.158 $ 0,04 % 154
2018
Q3 		10,9 Mio. $ Kaufen
566.898
+28.299
+5 % +539.150 $ 0,04 % 154
2018
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
538.599
+76.362
+17 % +1,38 Mio. $ 0,04 % 158
2018
Q1 		8,15 Mio. $ Kaufen
462.237
+60.537
+15 % +1,09 Mio. $ 0,03 % 170
2017
Q4 		7,13 Mio. $ Kaufen
401.700
+58.371
+17 % +1,01 Mio. $ 0,03 % 178
2017
Q3 		5,74 Mio. $ Verkaufen
343.329
-321.249
-48 % -5,22 Mio. $ 0,03 % 215
2017
Q2 		10,7 Mio. $ Kaufen
664.578
+464.592
+232 % +7,38 Mio. $ 0,05 % 133
2017
Q1 		3,16 Mio. $ Kaufen
199.986
+40.296
+25 % +628.057 $ 0,02 % 302
2016
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
159.690
+50.769
+47 % +742.872 $ 0,01 % 357
2016
Q3 		1,58 Mio. $ Kaufen
108.921
+71.013
+187 % +1,03 Mio. $ 0,01 % 446
2016
Q2 		531.000 $ Kaufen
37.908
+21.837
+136 % +300.964 $ ﹤0,01 % 746
2016
Q1 		217.000 $ Kaufen
16.071
+270
+2 % +3.407 $ ﹤0,01 % 1169
2015
Q4 		211.000 $ Verkaufen
15.801
-4.194
-21 % -56.955 $ ﹤0,01 % 1170
2015
Q3 		259.000 $ Kaufen
+19.995
Neu +277.625 $ ﹤0,01 % 1043
2015
Q2 		– Verkaufen
-8.505
Geschlossen -122.000 $ – 2660
2015
Q1 		122.000 $ Verkaufen
8.505
-528
-6 % -7.366 $ ﹤0,01 % 1464
2014
Q4 		122.000 $ Kaufen
9.033
+4.827
+115 % +63.585 $ ﹤0,01 % 1438
2014
Q3 		54.000 $ Kaufen
4.206
+2.871
+215 % +38.020 $ ﹤0,01 % 1874
2014
Q2 		18.000 $ Kaufen
+1.335
Neu +17.206 $ ﹤0,01 % 2559
2014
Q1 		– Verkaufen
-3.000
Geschlossen -37.000 $ – 3736
2013
Q4 		37.000 $ Kaufen
+3.000
Neu +36.017 $ ﹤0,01 % 1798
2013
Q3 		– Verkaufen
-303
Geschlossen -3.000 $ – 3337
2013
Q2 		3.000 $ Kaufen
+303
Neu +3.230 $ ﹤0,01 % 2732

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 14,3 Mio. $ und hielt danach 29.016.208 Aktien im Wert von 1,07 Mrd. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 29.016.208 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,07 Mrd. $.
  • Creative Planning verkaufte 415.802 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,63 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 35.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .