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de Appleton Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q2 		– Vender
-46.491
Encerrada -US$ 1,05 mi – 45
2023
Q1 		US$ 1,05 mi Vender
46.491
-3.477
-7% -US$ 80,1 mil 2,05% 5
2022
Q4 		US$ 1,09 mi Vender
49.968
-394.953
-89% -US$ 8,66 mi 1,6% 10
2022
Q3 		US$ 8,98 mi Comprar
444.921
+393.798
+770% +US$ 8,79 mi 25,63% 1
2022
Q2 		US$ 1,07 mi Vender
51.123
-384.909
-88% -US$ 8,88 mi 6,22% 5
2022
Q1 		US$ 11 mi Comprar
436.032
+381.336
+697% +US$ 9,6 mi 15,35% 2
2021
Q4 		US$ 1,47 mi Comprar
54.696
+504
+0,9% +US$ 13,4 mil 1,47% 10
2021
Q3 		US$ 1,38 mi Comprar
54.192
+537
+1% +US$ 14 mil 1,19% 11
2021
Q2 		US$ 1,4 mi Comprar
53.655
+1.431
+3% +US$ 37 mil 1,07% 14
2021
Q1 		US$ 1,3 mi Vender
52.224
-2.199
-4% -US$ 53,3 mil 1,69% 8
2020
Q4 		US$ 1,24 mi Comprar
54.423
+2.691
+5% +US$ 56,1 mil 1,21% 12
2020
Q3 		US$ 957 mil Comprar
51.732
+777
+2% +US$ 14,4 mil 1,5% 9
2020
Q2 		US$ 894 mil Comprar
50.955
+3.843
+8% +US$ 62,6 mil 1,08% 12
2020
Q1 		US$ 662 mil Comprar
47.112
+3.369
+8% +US$ 61,7 mil 3,34% 6
2019
Q4 		US$ 877 mil Comprar
43.743
+4.050
+10% +US$ 78,4 mil 1,11% 12
2019
Q3 		US$ 748 mil Comprar
39.693
+141
+0,4% +US$ 2,66 mil 0,87% 14
2019
Q2 		US$ 753 mil Comprar
39.552
+9.381
+31% +US$ 175 mil 0,84% 13
2019
Q1 		US$ 557 mil Comprar
+30.171
Nova +US$ 539 mil 0,54% 21
2018
Q4 		– Vender
-31.533
Encerrada -US$ 608 mil – 17
2018
Q3 		US$ 608 mil Comprar
31.533
+6.210
+25% +US$ 118 mil 0,64% 22
2018
Q2 		US$ 463 mil Comprar
25.323
+108
+0,4% +US$ 1,95 mil 0,61% 21
2018
Q1 		US$ 444 mil Comprar
25.215
+1.971
+8% +US$ 35,4 mil 0,51% 23
2017
Q4 		US$ 413 mil Comprar
23.244
+2.064
+10% +US$ 35,6 mil 0,41% 29
2017
Q3 		US$ 354 mil Comprar
21.180
+6.876
+48% +US$ 112 mil 0,38% 28
2017
Q2 		US$ 230 mil Comprar
+14.304
Nova +US$ 227 mil 0,26% 28
2015
Q3 		– Vender
-14.451
Encerrada -US$ 205 mil – 24
2015
Q2 		US$ 205 mil Comprar
14.451
+402
+3% +US$ 5,82 mil 0,23% 24
2015
Q1 		US$ 202 mil Comprar
+14.049
Nova +US$ 196 mil 0,21% 23

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,3 bi 25,54% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Group em SCHM no T2 2023

Appleton Group encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T2 2023, vendendo 46.491 ações — uma venda estimada em US$ 1,05 mi.

Appleton Group reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 11 mi em T1 2022. 784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2023.

  • Appleton Group informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T2 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Appleton Group vendeu 46.491 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 1,05 mi.
  • Appleton Group reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 25 trimestres.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Appleton Group atingiu o pico de US$ 11 mi em T1 2022.
  • 784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2023, protocolado em 3 de ago. de 2023.