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Appleton Group의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Appleton Group의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		– 매도
-46,491
청산됨 -US$105만 – 45
2023
Q1 		US$105만 매도
46,491
-3,477
-7% -US$8.01만 2.05% 5
2022
Q4 		US$109만 매도
49,968
-394,953
-89% -US$866만 1.6% 10
2022
Q3 		US$898만 매수
444,921
+393,798
+770% +US$879만 25.63% 1
2022
Q2 		US$107만 매도
51,123
-384,909
-88% -US$888만 6.22% 5
2022
Q1 		US$1103만 매수
436,032
+381,336
+697% +US$956만 15.35% 2
2021
Q4 		US$147만 매수
54,696
+504
+0.9% +US$1.34만 1.47% 10
2021
Q3 		US$138만 매수
54,192
+537
+1% +US$1.4만 1.19% 11
2021
Q2 		US$140만 매수
53,655
+1,431
+3% +US$3.7만 1.07% 14
2021
Q1 		US$130만 매도
52,224
-2,199
-4% -US$5.33만 1.69% 8
2020
Q4 		US$124만 매수
54,423
+2,691
+5% +US$5.61만 1.21% 12
2020
Q3 		US$95.7만 매수
51,732
+777
+2% +US$1.44만 1.5% 9
2020
Q2 		US$89.4만 매수
50,955
+3,843
+8% +US$6.26만 1.08% 12
2020
Q1 		US$66.2만 매수
47,112
+3,369
+8% +US$6.17만 3.34% 6
2019
Q4 		US$87.7만 매수
43,743
+4,050
+10% +US$7.84만 1.11% 12
2019
Q3 		US$74.8만 매수
39,693
+141
+0.4% +US$2.66천 0.87% 14
2019
Q2 		US$75.3만 매수
39,552
+9,381
+31% +US$17.5만 0.84% 13
2019
Q1 		US$55.7만 매수
+30,171
신규 +US$53.9만 0.54% 21
2018
Q4 		– 매도
-31,533
청산됨 -US$60.8만 – 17
2018
Q3 		US$60.8만 매수
31,533
+6,210
+25% +US$11.8만 0.64% 22
2018
Q2 		US$46.3만 매수
25,323
+108
+0.4% +US$1.95천 0.61% 21
2018
Q1 		US$44.4만 매수
25,215
+1,971
+8% +US$3.54만 0.51% 23
2017
Q4 		US$41.3만 매수
23,244
+2,064
+10% +US$3.56만 0.41% 29
2017
Q3 		US$35.4만 매수
21,180
+6,876
+48% +US$11.2만 0.38% 28
2017
Q2 		US$23만 매수
+14,304
신규 +US$22.7만 0.26% 28
2015
Q3 		– 매도
-14,451
청산됨 -US$20.5만 – 24
2015
Q2 		US$20.5만 매수
14,451
+402
+3% +US$5.82천 0.23% 24
2015
Q1 		US$20.2만 매수
+14,049
신규 +US$19.6만 0.21% 23

SCHM를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$103억 25.54% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Appleton Group의 SCHM 포지션: 2023년 2분기 리뷰

Appleton Group은(는) 2023년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 주식을 전량 매도해 46,491주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$105만로 추정돼요.

Appleton Group의 경우, 2015년 1분기에 SCHM 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1103만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 784개가 2023년 2분기 기준으로 SCHM를 보유하고 있어요.

  • Appleton Group은(는) 분기 중 Schwab US Mid-Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 2분기에 Appleton Group이(가) Schwab US Mid-Cap ETF 주식 46,491주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$105만예요.
  • Appleton Group의 경우, 2015년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Appleton Group의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1103만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 784개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2023년 8월 3일에 제출된 Appleton Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.