買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | US$193萬 | 賣出 |
87,480
-3,112
| -3% | -US$7.05萬 | 6.76% | 2 |
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2023
Q2 | US$209萬 | 買進 |
90,592
+2,970
| +3% | +US$6.91萬 | 2.92% | 5 |
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2023
Q1 | US$206萬 | 賣出 |
87,622
-4,776
| -5% | -US$11.1萬 | 4.01% | 3 |
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2022
Q4 | US$211萬 | 賣出 |
92,398
-696
| -0.7% | -US$1.58萬 | 3.09% | 8 |
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2022
Q3 | US$211萬 | 賣出 |
93,094
-6,608
| -7% | -US$15.7萬 | 6.02% | 4 |
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2022
Q2 | US$239萬 | 買進 |
99,702
+14,838
| +17% | +US$35.9萬 | 13.88% | 1 |
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2022
Q1 | US$215萬 | 買進 |
84,864
+1,738
| +2% | +US$4.51萬 | 2.99% | 6 |
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2021
Q4 | US$224萬 | 買進 |
83,126
+4,268
| +5% | +US$11.5萬 | 2.25% | 7 |
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2021
Q3 | US$214萬 | 買進 |
78,858
+350
| +0.4% | +US$9,596 | 1.84% | 9 |
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2021
Q2 | US$214萬 | 買進 |
78,508
+1,784
| +2% | +US$4.84萬 | 1.65% | 11 |
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2021
Q1 | US$207萬 | 買進 |
76,724
+4,564
| +6% | +US$12.5萬 | 2.71% | 7 |
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2020
Q4 | US$202萬 | 買進 |
72,160
+5,082
| +8% | +US$14.2萬 | 1.97% | 11 |
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2020
Q3 | US$188萬 | 買進 |
67,078
+4,268
| +7% | +US$12萬 | 2.95% | 8 |
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2020
Q2 | US$177萬 | 賣出 |
62,810
-2,616
| -4% | -US$7.28萬 | 2.13% | 11 |
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2020
Q1 | US$178萬 | 買進 |
65,426
+3,214
| +5% | +US$8.68萬 | 8.96% | 3 |
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2019
Q4 | US$166萬 | 買進 |
62,212
+6,224
| +11% | +US$16.7萬 | 2.11% | 11 |
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2019
Q3 | US$151萬 | 買進 |
55,988
+3,444
| +7% | +US$9.21萬 | 1.75% | 12 |
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2019
Q2 | US$139萬 | 買進 |
52,544
+18,072
| +52% | +US$47萬 | 1.55% | 12 |
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2019
Q1 | US$89.4萬 | 買進 |
+34,472
| 新 | +US$87.9萬 | 0.86% | 14 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-29,702
| 已平倉 | -US$74.6萬 | – | 21 |
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2018
Q3 | US$74.6萬 | 買進 |
29,702
+2,784
| +10% | +US$7.03萬 | 0.79% | 19 |
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2018
Q2 | US$68.2萬 | 買進 |
26,918
+366
| +1% | +US$9,247 | 0.9% | 17 |
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2018
Q1 | US$67.7萬 | 買進 |
26,552
+1,098
| +4% | +US$2.81萬 | 0.78% | 19 |
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2017
Q4 | US$66.2萬 | 買進 |
25,454
+7,154
| +39% | +US$18.7萬 | 0.66% | 23 |
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2017
Q3 | US$47.9萬 | 買進 |
18,300
+5,366
| +41% | +US$14.1萬 | 0.51% | 24 |
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2017
Q2 | US$33.8萬 | 買進 |
+12,934
| 新 | +US$33.7萬 | 0.38% | 25 |
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2016
Q2 | – | 賣出 |
-12,104
| 已平倉 | -US$32萬 | – | 25 |
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2016
Q1 | US$32萬 | 買進 |
12,104
+208
| +2% | +US$5,430 | 0.38% | 14 |
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2015
Q4 | US$30.6萬 | 買進 |
11,896
+54
| +0.5% | +US$1,399 | 0.4% | 13 |
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2015
Q3 | US$30.9萬 | 賣出 |
11,842
-1,488
| -11% | -US$3.86萬 | 0.9% | 14 |
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2015
Q2 | US$34.5萬 | 買進 |
13,330
+414
| +3% | +US$1.08萬 | 0.39% | 16 |
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2015
Q1 | US$34.2萬 | 買進 |
12,916
+2,122
| +20% | +US$5.6萬 | 0.36% | 16 |
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2014
Q4 | US$28.3萬 | 買進 |
10,794
+226
| +2% | +US$5,896 | 0.34% | 15 |
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2014
Q3 | US$27.4萬 | 買進 |
10,568
+236
| +2% | +US$6,110 | 0.35% | 17 |
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2014
Q2 | US$26.8萬 | 買進 |
10,332
+532
| +5% | +US$1.37萬 | 0.3% | 18 |
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2014
Q1 | US$25.1萬 | 買進 |
+9,800
| 新 | +US$25萬 | 0.31% | 21 |
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持有SCHZ的其他基金
Appleton Group的SCHZ持股：2023年第3季回顧
Appleton Group在2023年第3季將Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股減少3.4%，估計賣出價值US$7.05萬的股票，剩餘87,480股，價值US$193萬。 此持倉占投資組合的6.76%，排名第2名。
Appleton Group於2014年第1季首次申報持有SCHZ，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$239萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的538檔基金持有SCHZ。
- 截至2023年第3季，Appleton Group持有Schwab US Aggregate Bond ETF 87,480股，價值US$193萬。
- Appleton Group在2023年第3季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共3,112股，估計金額為US$7.05萬。
- 在2023年第3季，Schwab US Aggregate Bond ETF佔Appleton Group投資組合的6.76%，是其第 #2大持倉。
- Appleton Group於2014年第1季首次申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Appleton Group對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$239萬。
- 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的538檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。
根據Appleton Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。