Appleton Groupの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $193万 | 売却 |
87,480
-3,112
| -3% | -$7.05万 | 6.76% | 2 |
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2023
Q2 | $209万 | 買う |
90,592
+2,970
| +3% | +$6.91万 | 2.92% | 5 |
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2023
Q1 | $206万 | 売却 |
87,622
-4,776
| -5% | -$11.1万 | 4.01% | 3 |
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2022
Q4 | $211万 | 売却 |
92,398
-696
| -0.7% | -$1.58万 | 3.09% | 8 |
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2022
Q3 | $211万 | 売却 |
93,094
-6,608
| -7% | -$15.7万 | 6.02% | 4 |
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2022
Q2 | $239万 | 買う |
99,702
+14,838
| +17% | +$35.9万 | 13.88% | 1 |
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2022
Q1 | $215万 | 買う |
84,864
+1,738
| +2% | +$4.51万 | 2.99% | 6 |
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2021
Q4 | $224万 | 買う |
83,126
+4,268
| +5% | +$11.5万 | 2.25% | 7 |
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2021
Q3 | $214万 | 買う |
78,858
+350
| +0.4% | +$9,596 | 1.84% | 9 |
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2021
Q2 | $214万 | 買う |
78,508
+1,784
| +2% | +$4.84万 | 1.65% | 11 |
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2021
Q1 | $207万 | 買う |
76,724
+4,564
| +6% | +$12.5万 | 2.71% | 7 |
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2020
Q4 | $202万 | 買う |
72,160
+5,082
| +8% | +$14.2万 | 1.97% | 11 |
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2020
Q3 | $188万 | 買う |
67,078
+4,268
| +7% | +$12万 | 2.95% | 8 |
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2020
Q2 | $177万 | 売却 |
62,810
-2,616
| -4% | -$7.28万 | 2.13% | 11 |
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2020
Q1 | $178万 | 買う |
65,426
+3,214
| +5% | +$8.68万 | 8.96% | 3 |
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2019
Q4 | $166万 | 買う |
62,212
+6,224
| +11% | +$16.7万 | 2.11% | 11 |
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2019
Q3 | $151万 | 買う |
55,988
+3,444
| +7% | +$9.21万 | 1.75% | 12 |
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2019
Q2 | $139万 | 買う |
52,544
+18,072
| +52% | +$47万 | 1.55% | 12 |
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2019
Q1 | $89.4万 | 買う |
+34,472
| 新規 | +$87.9万 | 0.86% | 14 |
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2018
Q4 | – | 売却 |
-29,702
| 解消 | -$74.6万 | – | 21 |
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2018
Q3 | $74.6万 | 買う |
29,702
+2,784
| +10% | +$7.03万 | 0.79% | 19 |
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2018
Q2 | $68.2万 | 買う |
26,918
+366
| +1% | +$9,247 | 0.9% | 17 |
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2018
Q1 | $67.7万 | 買う |
26,552
+1,098
| +4% | +$2.81万 | 0.78% | 19 |
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2017
Q4 | $66.2万 | 買う |
25,454
+7,154
| +39% | +$18.7万 | 0.66% | 23 |
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2017
Q3 | $47.9万 | 買う |
18,300
+5,366
| +41% | +$14.1万 | 0.51% | 24 |
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2017
Q2 | $33.8万 | 買う |
+12,934
| 新規 | +$33.7万 | 0.38% | 25 |
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2016
Q2 | – | 売却 |
-12,104
| 解消 | -$32万 | – | 25 |
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2016
Q1 | $32万 | 買う |
12,104
+208
| +2% | +$5,430 | 0.38% | 14 |
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2015
Q4 | $30.6万 | 買う |
11,896
+54
| +0.5% | +$1,399 | 0.4% | 13 |
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2015
Q3 | $30.9万 | 売却 |
11,842
-1,488
| -11% | -$3.86万 | 0.9% | 14 |
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2015
Q2 | $34.5万 | 買う |
13,330
+414
| +3% | +$1.08万 | 0.39% | 16 |
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2015
Q1 | $34.2万 | 買う |
12,916
+2,122
| +20% | +$5.6万 | 0.36% | 16 |
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2014
Q4 | $28.3万 | 買う |
10,794
+226
| +2% | +$5,896 | 0.34% | 15 |
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2014
Q3 | $27.4万 | 買う |
10,568
+236
| +2% | +$6,110 | 0.35% | 17 |
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2014
Q2 | $26.8万 | 買う |
10,332
+532
| +5% | +$1.37万 | 0.3% | 18 |
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2014
Q1 | $25.1万 | 買う |
+9,800
| 新規 | +$25万 | 0.31% | 21 |
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SCHZを保有するその他のファンド
Appleton GroupのSCHZ保有状況：2023年第3四半期の振り返り
Appleton Groupは2023年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を3.4%減らし、推定$7.05万分を売却しました。保有株数は87,480株となり、その価値は$193万です。 このポジションはポートフォリオの 6.76% を占め、順位は #2 です。
Appleton Groupは2014年第1四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$239万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する538本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHZを保有しています。
- Appleton Groupは2023年第3四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを87,480株保有しており、その評価額は$193万でした。
- Appleton Groupは2023年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を3,112株売却し、売却額は推定で$7.05万でした。
- 2023年第3四半期に、Appleton Groupのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は6.76%で、保有銘柄の中で第2位でした。
- Appleton Groupは2014年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。
- Appleton GroupのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$239万でピークに達しました。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する538のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。