de Appleton Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | USD 1.93 M | Vender |
87,480
-3,112
| -3% | -USD 70.5 k | 6.76% | 2 |
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2023
Q2 | USD 2.09 M | Comprar |
90,592
+2,970
| +3% | +USD 69.1 k | 2.92% | 5 |
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2023
Q1 | USD 2.06 M | Vender |
87,622
-4,776
| -5% | -USD 111 k | 4.01% | 3 |
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2022
Q4 | USD 2.11 M | Vender |
92,398
-696
| -0.7% | -USD 15.8 k | 3.09% | 8 |
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2022
Q3 | USD 2.11 M | Vender |
93,094
-6,608
| -7% | -USD 157 k | 6.02% | 4 |
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2022
Q2 | USD 2.39 M | Comprar |
99,702
+14,838
| +17% | +USD 359 k | 13.88% | 1 |
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2022
Q1 | USD 2.15 M | Comprar |
84,864
+1,738
| +2% | +USD 45.1 k | 2.99% | 6 |
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2021
Q4 | USD 2.24 M | Comprar |
83,126
+4,268
| +5% | +USD 115 k | 2.25% | 7 |
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2021
Q3 | USD 2.14 M | Comprar |
78,858
+350
| +0.4% | +USD 9.6 k | 1.84% | 9 |
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2021
Q2 | USD 2.14 M | Comprar |
78,508
+1,784
| +2% | +USD 48.4 k | 1.65% | 11 |
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2021
Q1 | USD 2.07 M | Comprar |
76,724
+4,564
| +6% | +USD 125 k | 2.71% | 7 |
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2020
Q4 | USD 2.02 M | Comprar |
72,160
+5,082
| +8% | +USD 142 k | 1.97% | 11 |
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2020
Q3 | USD 1.88 M | Comprar |
67,078
+4,268
| +7% | +USD 120 k | 2.95% | 8 |
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2020
Q2 | USD 1.77 M | Vender |
62,810
-2,616
| -4% | -USD 72.8 k | 2.13% | 11 |
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2020
Q1 | USD 1.78 M | Comprar |
65,426
+3,214
| +5% | +USD 86.8 k | 8.96% | 3 |
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2019
Q4 | USD 1.66 M | Comprar |
62,212
+6,224
| +11% | +USD 167 k | 2.11% | 11 |
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2019
Q3 | USD 1.51 M | Comprar |
55,988
+3,444
| +7% | +USD 92.1 k | 1.75% | 12 |
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2019
Q2 | USD 1.39 M | Comprar |
52,544
+18,072
| +52% | +USD 470 k | 1.55% | 12 |
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2019
Q1 | USD 894 k | Comprar |
+34,472
| Nuevas | +USD 879 k | 0.86% | 14 |
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2018
Q4 | – | Vender |
-29,702
| Cerradas | -USD 746 k | – | 21 |
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2018
Q3 | USD 746 k | Comprar |
29,702
+2,784
| +10% | +USD 70.3 k | 0.79% | 19 |
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2018
Q2 | USD 682 k | Comprar |
26,918
+366
| +1% | +USD 9.25 k | 0.9% | 17 |
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2018
Q1 | USD 677 k | Comprar |
26,552
+1,098
| +4% | +USD 28.1 k | 0.78% | 19 |
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2017
Q4 | USD 662 k | Comprar |
25,454
+7,154
| +39% | +USD 187 k | 0.66% | 23 |
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2017
Q3 | USD 479 k | Comprar |
18,300
+5,366
| +41% | +USD 141 k | 0.51% | 24 |
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2017
Q2 | USD 338 k | Comprar |
+12,934
| Nuevas | +USD 337 k | 0.38% | 25 |
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2016
Q2 | – | Vender |
-12,104
| Cerradas | -USD 320 k | – | 25 |
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2016
Q1 | USD 320 k | Comprar |
12,104
+208
| +2% | +USD 5.43 k | 0.38% | 14 |
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2015
Q4 | USD 306 k | Comprar |
11,896
+54
| +0.5% | +USD 1.4 k | 0.4% | 13 |
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2015
Q3 | USD 309 k | Vender |
11,842
-1,488
| -11% | -USD 38.6 k | 0.9% | 14 |
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2015
Q2 | USD 345 k | Comprar |
13,330
+414
| +3% | +USD 10.8 k | 0.39% | 16 |
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2015
Q1 | USD 342 k | Comprar |
12,916
+2,122
| +20% | +USD 56 k | 0.36% | 16 |
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2014
Q4 | USD 283 k | Comprar |
10,794
+226
| +2% | +USD 5.9 k | 0.34% | 15 |
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2014
Q3 | USD 274 k | Comprar |
10,568
+236
| +2% | +USD 6.11 k | 0.35% | 17 |
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2014
Q2 | USD 268 k | Comprar |
10,332
+532
| +5% | +USD 13.7 k | 0.3% | 18 |
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2014
Q1 | USD 251 k | Comprar |
+9,800
| Nuevas | +USD 250 k | 0.31% | 21 |
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Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera
Posición de Appleton Group en SCHZ: resumen de T3 2023
Appleton Group redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 3.4% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 70.5 k, y conservó 87,480 acciones valuadas en USD 1.93 M. La posición representa 6.76% de la cartera y ocupa el puesto #2.
Appleton Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2014 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T2 2022. Al cierre de T3 2023, 538 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.
- Al cierre de T3 2023, Appleton Group tenía 87,480 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.93 M.
- Appleton Group vendió 3,112 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 70.5 k.
- Schwab US Aggregate Bond ETF representó 6.76% de la cartera de Appleton Group en T3 2023 y fue su posición número 2.
- Appleton Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
- La posición de Appleton Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T2 2022.
- Al cierre de T3 2023, 538 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.