Rational Advisors
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de Rational Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rational Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 72.7 M Comprar
3,142,160
+65,898
+2% +USD 1.52 M 6.67% 3
2026
Q1 		USD 71.4 M Comprar
+3,076,262
Nuevas +USD 72 M 7.29% 1
2024
Q1 		– Vender
-4,310,962
Cerradas -USD 100 M – 221
2023
Q4 		USD 100 M Vender
4,310,962
-313,318
-7% -USD 7.01 M 10.23% 2
2023
Q3 		USD 102 M Vender
4,624,280
-185,474
-4% -USD 4.2 M 9.26% 3
2023
Q2 		USD 111 M Vender
4,809,754
-85,638
-2% -USD 1.99 M 9.19% 2
2023
Q1 		USD 115 M Comprar
+4,895,392
Nuevas +USD 114 M 9.37% 3
2022
Q1 		– Vender
-5,736,580
Cerradas -USD 155 M – 289
2021
Q4 		USD 155 M Comprar
5,736,580
+1,180,684
+26% +USD 31.9 M 9.47% 2
2021
Q3 		USD 124 M Comprar
4,555,896
+1,917,440
+73% +USD 52.6 M 9.66% 2
2021
Q2 		USD 72 M Comprar
2,638,456
+1,312,182
+99% +USD 35.6 M 8.5% 2
2021
Q1 		USD 35.8 M Comprar
1,326,274
+668,776
+102% +USD 18.4 M 6.61% 1
2020
Q4 		USD 18.4 M Comprar
657,498
+446,898
+212% +USD 12.5 M 4.94% 2
2020
Q3 		USD 5.9 M Comprar
210,600
+112,818
+115% +USD 3.18 M 2.53% 4
2020
Q2 		USD 2.75 M Comprar
97,782
+21,832
+29% +USD 607 k 1.42% 7
2020
Q1 		USD 2.06 M Vender
75,950
-18,192
-19% -USD 491 k 1.5% 11
2019
Q4 		USD 2.52 M Comprar
94,142
+13,834
+17% +USD 371 k 1.18% 10
2019
Q3 		USD 2.16 M Comprar
80,308
+19,204
+31% +USD 514 k 0.84% 26
2019
Q2 		USD 1.62 M Comprar
61,104
+6,924
+13% +USD 180 k 0.57% 45
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
54,180
+14,788
+38% +USD 377 k 0.38% 93
2018
Q4 		USD 996 k Comprar
39,392
+362
+0.9% +USD 9.04 k 0.31% 76
2018
Q3 		USD 981 k Comprar
39,030
+12,256
+46% +USD 310 k 0.23% 104
2018
Q2 		USD 678 k Comprar
26,774
+12,950
+94% +USD 327 k 0.32% 101
2018
Q1 		USD 353 k Comprar
+13,824
Nuevas +USD 354 k 0.17% 169

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rational Advisors en SCHZ: resumen de T2 2026

Rational Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 3,142,160 acciones con un valor de USD 72.7 M. La posición representa 6.67% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Rational Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 155 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 676 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Rational Advisors tenía 3,142,160 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 72.7 M.
  • Rational Advisors compró 65,898 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.52 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 6.67% de la cartera de Rational Advisors en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Rational Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Rational Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 155 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 676 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rational Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.