Schwab US Aggregate Bond ETF
378 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 2424 M invertidos en Schwab US Aggregate Bond ETF en el T4 de 2018, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 86 fondos abrieron nuevas posiciones, 131 aumentaron sus posiciones, 130 las redujeron y 33 las cerraron.
161% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 86 | Posiciones existentes cerradas: 33
133% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $566 M | Salidas de capital: $243 M
28% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 43 → 55 (+12)
15% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 330 → 378 (+48)
4.18% más de participación
Participación de fondos: 40.04% → 44.21% (+4.2%)
1% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 131 | Posiciones existentes reducidas: 130
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Destination Wealth Management
Walnut Creek,
California
|
+USD 120 M |
| 2 |
Financial Engines Advisors
Santa Clara,
California
|
+USD 49.1 M |
| 3 |
Charles Schwab
San Francisco,
California
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
Milliman Financial Risk Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
+USD 18.9 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Avantax Planning Partners
Dubuque,
Iowa
|
-USD 21.5 M |
| 2 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
-USD 21.3 M |
| 3 |
Sensible Financial Planning & Management
Waltham,
Massachusetts
|
-USD 15.3 M |
| 4 |
First Allied Advisory Services
San Diego,
California
|
-USD 15.2 M |
| 5 |
OneDigital Investment Advisors
Overland Park,
Kansas
|
-USD 14.3 M |
Actividad de los fondos de cobertura en SCHZ: resumen de T4 2018
378 de los 4,506 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) durante T4 2018, por un valor total de USD 2424 M, un aumento de 16% respecto a USD 2096 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 86 fondos abrieron nuevas posiciones en SCHZ y 33 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 53 fondos con posiciones — mientras que 131 aumentaron sus posiciones existentes y 130 las redujeron.
El mayor comprador fue Destination Wealth Management, que añadió una cantidad estimada de USD 120 M. El mayor vendedor fue Avantax Planning Partners, con una reducción estimada de USD 21.5 M.
- Al cierre de T4 2018, 378 inversionistas institucionales tenían posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ), frente a 330 en T3 2018.
- Los fondos reportaron USD 2424 M en acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2018, un aumento de 16% respecto al trimestre anterior.
- 86 fondos abrieron nuevas posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y 33 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +53 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2018 fue Destination Wealth Management, que añadió una cantidad estimada de USD 120 M a su posición.
- El mayor vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2018 fue Avantax Planning Partners, con ventas estimadas de USD 21.5 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2018.