Schwab US Aggregate Bond ETF
229 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 1059 M invertidos en Schwab US Aggregate Bond ETF en el T1 de 2017, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 36 fondos abrieron nuevas posiciones, 109 aumentaron sus posiciones, 61 las redujeron y 17 las cerraron.
112% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 36 | Posiciones existentes cerradas: 17
79% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 109 | Posiciones existentes reducidas: 61
24% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $154 M | Salidas de capital: $124 M
8% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 213 → 229 (+16)
4% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 28 → 29 (+1)
0.96% menos de participación
Participación de fondos: 31.3% → 30.34% (-0.96%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Avantax Planning Partners
Dubuque,
Iowa
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
Financial Engines Advisors
Santa Clara,
California
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Charles Schwab
San Francisco,
California
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
First Mercantile Trust
Cordova,
Tennessee
|
+USD 9.27 M |
| 5 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
+USD 6.68 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Destination Wealth Management
Walnut Creek,
California
|
-USD 23.8 M |
| 2 |
CAPTRUST Financial Advisors
Raleigh,
North Carolina
|
-USD 14.4 M |
| 3 |
Alliance Wealth Management Group
Flemington,
New Jersey
|
-USD 11.5 M |
| 4 |
Gratus Capital
Atlanta,
Georgia
|
-USD 10.8 M |
| 5 |
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
|
-USD 9.1 M |
Actividad de los fondos de cobertura en SCHZ: resumen de T1 2017
229 de los 4,035 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) durante T1 2017, por un valor total de USD 1059 M, un aumento de 2.7% respecto a USD 1031 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 36 fondos abrieron nuevas posiciones en SCHZ y 17 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 19 fondos con posiciones — mientras que 109 aumentaron sus posiciones existentes y 61 las redujeron.
El mayor comprador fue Avantax Planning Partners, que añadió una cantidad estimada de USD 32.8 M. El mayor vendedor fue Destination Wealth Management, con una reducción estimada de USD 23.8 M.
- Al cierre de T1 2017, 229 inversionistas institucionales tenían posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ), frente a 213 en T4 2016.
- Los fondos reportaron USD 1059 M en acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2017, un aumento de 2.7% respecto al trimestre anterior.
- 36 fondos abrieron nuevas posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2017 y 17 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +19 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2017 fue Avantax Planning Partners, que añadió una cantidad estimada de USD 32.8 M a su posición.
- El mayor vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2017 fue Destination Wealth Management, con ventas estimadas de USD 23.8 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2017.