Schwab US Aggregate Bond ETF
44 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 62.1 M invertidos en Schwab US Aggregate Bond ETF en el T4 de 2013, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 11 fondos abrieron nuevas posiciones, 18 aumentaron sus posiciones, 12 las redujeron y 7 las cerraron.
72% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $17 M | Salidas de capital: $9.9 M
57% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 11 | Posiciones existentes cerradas: 7
50% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 18 | Posiciones existentes reducidas: 12
10% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 40 → 44 (+4)
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 1 → 1 (0)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
HBK Sorce Advisory
Erie,
Pennsylvania
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Morgan Stanley
New York
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Empirical Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
UBS
Zurich,
Switzerland
|
+USD 893 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
United Capital Financial Advisors
Irving,
Texas
|
-USD 5.21 M |
| 2 |
Buckingham Strategic Wealth
Clayton,
Missouri
|
-USD 1.11 M |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 1.01 M |
| 4 |
Atria Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 940 k |
| 5 |
Regal Investment Advisors
Kentwood,
Michigan
|
-USD 379 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SCHZ: resumen de T4 2013
44 de los 3,459 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) durante T4 2013, por un valor total de USD 62.1 M, un aumento de 12% respecto a USD 55.6 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 11 fondos abrieron nuevas posiciones en SCHZ y 7 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 4 fondos con posiciones — mientras que 18 aumentaron sus posiciones existentes y 12 las redujeron.
El mayor comprador fue HBK Sorce Advisory, que añadió una cantidad estimada de USD 4.2 M. El mayor vendedor fue United Capital Financial Advisors, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 5.21 M.
- Al cierre de T4 2013, 44 inversionistas institucionales tenían posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ), frente a 40 en T3 2013.
- Los fondos reportaron USD 62.1 M en acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2013, un aumento de 12% respecto al trimestre anterior.
- 11 fondos abrieron nuevas posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2013 y 7 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +4 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2013 fue HBK Sorce Advisory, que añadió una cantidad estimada de USD 4.2 M a su posición.
- El mayor vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2013 fue United Capital Financial Advisors, con ventas estimadas de USD 5.21 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2013.