Schwab US Aggregate Bond ETF
44 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 62,1 mi investidos em Schwab US Aggregate Bond ETF no 4º trimestre de 2013, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 11 fundos abrindo novas posições, 18 aumentando suas posições, 12 reduzindo suas posições e 7 encerrando suas posições.
72% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 17 mi | Saídas de capital: US$ 9,9 mi
57% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 11 | Posições existentes encerradas: 7
50% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 18 | Posições existentes reduzidas: 12
10% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 40 → 44 (+4)
0% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 1 → 1 (0)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
HBK Sorce Advisory
Erie,
Pennsylvania
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
New York
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Empirical Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
UBS
Zurich,
Switzerland
|
+US$ 893 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
United Capital Financial Advisors
Irving,
Texas
|
-US$ 5,21 mi |
| 2 |
Buckingham Strategic Wealth
Clayton,
Missouri
|
-US$ 1,11 mi |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-US$ 1,01 mi |
| 4 |
Atria Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 940 mil |
| 5 |
Regal Investment Advisors
Kentwood,
Michigan
|
-US$ 379 mil |
Atividade de fundos hedge em SCHZ: resumo de T4 2013
44 dos 3.459 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T4 2013, no valor total de US$ 62,1 mi — um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 55,6 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 11 fundos abriram novas posições em SCHZ e 7 encerraram suas posições — um saldo líquido de 4 fundos com posição — enquanto 18 aumentaram suas participações existentes e 12 as reduziram.
O maior comprador foi HBK Sorce Advisory, adicionando um valor estimado de US$ 4,2 mi. O maior vendedor foi United Capital Financial Advisors, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- 44 investidores institucionais detinham Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no final de T4 2013, acima dos 40 em T3 2013.
- Os fundos reportaram US$ 62,1 mi em ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2013, alta de 12% em relação ao trimestre anterior.
- 11 fundos abriram novas posições em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2013, e 7 encerraram suas posições, uma variação líquida de +4 fundos com posição.
- O maior comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2013 foi HBK Sorce Advisory, com compras estimadas em US$ 4,2 mi.
- O maior vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2013 foi United Capital Financial Advisors, com uma venda estimada de US$ 5,21 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T4 2013.