Schwab US Aggregate Bond ETF
229 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 1,06 bi investidos em Schwab US Aggregate Bond ETF no 1º trimestre de 2017, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 36 fundos abrindo novas posições, 109 aumentando suas posições, 61 reduzindo suas posições e 17 encerrando suas posições.
112% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 36 | Posições existentes encerradas: 17
79% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 109 | Posições existentes reduzidas: 61
24% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 154 mi | Saídas de capital: US$ 124 mi
8% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 213 → 229 (+16)
4% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 28 → 29 (+1)
0,96% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 31,3% → 30,34% (-0,96%)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Avantax Planning Partners
Dubuque,
Iowa
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
Financial Engines Advisors
Santa Clara,
California
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Charles Schwab
San Francisco,
California
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
First Mercantile Trust
Cordova,
Tennessee
|
+US$ 9,27 mi |
| 5 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
+US$ 6,68 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Destination Wealth Management
Walnut Creek,
California
|
-US$ 23,8 mi |
| 2 |
CAPTRUST Financial Advisors
Raleigh,
North Carolina
|
-US$ 14,4 mi |
| 3 |
Alliance Wealth Management Group
Flemington,
New Jersey
|
-US$ 11,5 mi |
| 4 |
Gratus Capital
Atlanta,
Georgia
|
-US$ 10,8 mi |
| 5 |
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
|
-US$ 9,1 mi |
Atividade de fundos hedge em SCHZ: resumo de T1 2017
229 dos 4.035 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T1 2017, no valor total de US$ 1,06 bi — um aumento de 2,7% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 1,03 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 36 fundos abriram novas posições em SCHZ e 17 encerraram suas posições — um saldo líquido de 19 fundos com posição — enquanto 109 aumentaram suas participações existentes e 61 as reduziram.
O maior comprador foi Avantax Planning Partners, adicionando um valor estimado de US$ 32,8 mi. O maior vendedor foi Destination Wealth Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 23,8 mi.
- 229 investidores institucionais detinham Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no final de T1 2017, acima dos 213 em T4 2016.
- Os fundos reportaram US$ 1,06 bi em ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2017, alta de 2,7% em relação ao trimestre anterior.
- 36 fundos abriram novas posições em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2017, e 17 encerraram suas posições, uma variação líquida de +19 fundos com posição.
- O maior comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2017 foi Avantax Planning Partners, com compras estimadas em US$ 32,8 mi.
- O maior vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2017 foi Destination Wealth Management, com uma venda estimada de US$ 23,8 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2017.