Schwab US Aggregate Bond ETF
378 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 2,42 bi investidos em Schwab US Aggregate Bond ETF no 4º trimestre de 2018, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 86 fundos abrindo novas posições, 131 aumentando suas posições, 130 reduzindo suas posições e 33 encerrando suas posições.
161% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 86 | Posições existentes encerradas: 33
133% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 566 mi | Saídas de capital: US$ 243 mi
28% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 43 → 55 (+12)
15% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 330 → 378 (+48)
4,18% mais participação acionária
Participação dos fundos: 40,04% → 44,21% (+4,2%)
1% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 131 | Posições existentes reduzidas: 130
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Destination Wealth Management
Walnut Creek,
California
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Financial Engines Advisors
Santa Clara,
California
|
+US$ 49,1 mi |
| 3 |
Charles Schwab
San Francisco,
California
|
+US$ 23,2 mi |
| 4 |
Milliman Financial Risk Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
+US$ 18,9 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Avantax Planning Partners
Dubuque,
Iowa
|
-US$ 21,5 mi |
| 2 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
-US$ 21,3 mi |
| 3 |
Sensible Financial Planning & Management
Waltham,
Massachusetts
|
-US$ 15,3 mi |
| 4 |
First Allied Advisory Services
San Diego,
California
|
-US$ 15,2 mi |
| 5 |
OneDigital Investment Advisors
Overland Park,
Kansas
|
-US$ 14,3 mi |
Atividade de fundos hedge em SCHZ: resumo de T4 2018
378 dos 4.506 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T4 2018, no valor total de US$ 2,42 bi — um aumento de 16% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 2,1 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 86 fundos abriram novas posições em SCHZ e 33 encerraram suas posições — um saldo líquido de 53 fundos com posição — enquanto 131 aumentaram suas participações existentes e 130 as reduziram.
O maior comprador foi Destination Wealth Management, adicionando um valor estimado de US$ 120 mi. O maior vendedor foi Avantax Planning Partners, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 21,5 mi.
- 378 investidores institucionais detinham Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no final de T4 2018, acima dos 330 em T3 2018.
- Os fundos reportaram US$ 2,42 bi em ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018, alta de 16% em relação ao trimestre anterior.
- 86 fundos abriram novas posições em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018, e 33 encerraram suas posições, uma variação líquida de +53 fundos com posição.
- O maior comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2018 foi Destination Wealth Management, com compras estimadas em US$ 120 mi.
- O maior vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2018 foi Avantax Planning Partners, com uma venda estimada de US$ 21,5 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T4 2018.