Schwab US Aggregate Bond ETF
246 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 1,16 bi investidos em Schwab US Aggregate Bond ETF no 2º trimestre de 2017, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 36 fundos abrindo novas posições, 124 aumentando suas posições, 63 reduzindo suas posições e 16 encerrando suas posições.
260% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 159 mi | Saídas de capital: US$ 44,3 mi
125% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 36 | Posições existentes encerradas: 16
97% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 124 | Posições existentes reduzidas: 63
7% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 229 → 246 (+17)
0% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 29 → 29 (0)
0,06% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 30,34% → 30,28% (-0,06%)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Avantax Planning Partners
Dubuque,
Iowa
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
Charles Schwab
San Francisco,
California
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Apriem Advisors
Irvine,
California
|
+US$ 9,18 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Access Financial Services
Minneapolis,
Minnesota
|
-US$ 10,8 mi |
| 2 |
Rand Wealth
Baltimore,
Maryland
|
-US$ 6,5 mi |
| 3 |
JFS Wealth Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
|
-US$ 4,35 mi |
| 4 |
Brinker Capital
Berwyn,
Pennsylvania
|
-US$ 1,98 mi |
| 5 |
Sequoia Financial Advisors
Akron,
Ohio
|
-US$ 1,91 mi |
Atividade de fundos hedge em SCHZ: resumo de T2 2017
246 dos 4.023 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2017, no valor total de US$ 1,16 bi — um aumento de 9,9% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 1,06 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 36 fundos abriram novas posições em SCHZ e 16 encerraram suas posições — um saldo líquido de 20 fundos com posição — enquanto 124 aumentaram suas participações existentes e 63 as reduziram.
O maior comprador foi Avantax Planning Partners, adicionando um valor estimado de US$ 20,5 mi. O maior vendedor foi Access Financial Services, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- 246 investidores institucionais detinham Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no final de T2 2017, acima dos 229 em T1 2017.
- Os fundos reportaram US$ 1,16 bi em ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2017, alta de 9,9% em relação ao trimestre anterior.
- 36 fundos abriram novas posições em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2017, e 16 encerraram suas posições, uma variação líquida de +20 fundos com posição.
- O maior comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2017 foi Avantax Planning Partners, com compras estimadas em US$ 20,5 mi.
- O maior vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2017 foi Access Financial Services, com uma venda estimada de US$ 10,8 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2017.